📄 Devis
En 30 secondes
- Un devis est une offre pour un client avant que la commande n'existe, avec son PDF à lui envoyer.
- Il n'engage ni la production ni les dates : il n'apparaît ni dans le Kanban, ni dans le calendrier, ni dans les Finances.
- Quand le client dit oui, il se convertit en commande en un clic.
- Il se trouve dans la barre latérale, juste en dessous de Commandes, et dans tous les plans.
Un devis porte les mêmes lignes et le même résumé financier qu'une commande, plus un PDF.
Le cycle de vie
Chargement du diagramme…
| État | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Brouillon | Vous êtes en train de le préparer. Personne ne l'a encore vu. |
| Envoyé | Vous l'avez fait parvenir au client et vous attendez sa réponse. |
| Accepté | Le client l'a approuvé et la commande est créée. |
| Refusé | Le client l'a écarté. Il peut être récupéré. |
C'est le chemin habituel ; les raccourcis se trouvent dans Accepter, refuser et supprimer.
Expiré n'est pas un état
Une fois la date de validité passée, le devis reste en Brouillon ou Envoyé, mais vous verrez Expiré en rouge dans la liste et dans l'en-tête. C'est un avertissement, pas un verrou : vous pouvez changer la date, le renvoyer ou l'accepter malgré tout.
Les chiffres d'en-tête
Calculés sur tous vos devis :
| Indicateur | Ce qu'il mesure |
|---|---|
| Devis en cours | Ceux qui sont en Brouillon ou Envoyé et toujours en cours de validité. |
| Montant en cours | Leur somme, hors taxes et hors expédition : ce que vous factureriez si tous étaient acceptés. Dans la devise de votre atelier ; voir Documents dans une autre devise. |
| Expirés | Devis ouverts dont la validité est déjà passée. |
| Acceptés ce mois-ci | Combien ont été convertis en commande ce mois-ci. |
La liste
| Colonne | Ce qu'elle affiche |
|---|---|
| ID | Année + numéro : 2026-00001. Une numérotation propre, indépendante de celle des commandes, qui recommence à 1 chaque mois de janvier ; c'est pourquoi l'année fait partie de la référence. Elle n'appartient qu'à votre atelier. |
| Lignes | Miniatures des lignes (jusqu'à 3). |
| Devis | Le titre. |
| Client | Lien vers son profil. |
| Statut | Badge de couleur, ou Expiré en rouge. |
| Validité | Jusqu'à quand l'offre est valable. En rouge si la date est passée. |
| Créé | Date de création. |
| Total | Prix, expédition et taxe, dans la devise du devis. Sans taxe, seulement le prix. |
Cliquez sur une ligne pour l'ouvrir. Le tri par Total se fait sur le prix hors taxes.
| Filtre | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Rechercher par ID, titre, client | Filtre pendant la saisie. « 2026-00001 » fonctionne, comme le numéro seul (« 1 »). |
| Statut | Un état précis, ou Expirés (devis ouverts dont la validité est dépassée). |
| Origines | Les marketplaces (aujourd'hui, Etsy), vos Origines de vente (y compris celles que vous avez désactivées) et Manuel / Sans origine. |
| Plage de création | Les devis créés pendant cette période. |
Dans cette section
- Créer et modifier un devis : le formulaire, la taxe, les dates, les notes et l'historique.
- Le PDF et ses versions : générer le PDF et ce qu'il contient.
- Accepter, refuser et supprimer : ce qui se passe quand le client répond.
- Documents dans une autre devise.
Qui peut gérer les devis ?
| Action | Lecture seule | Employé | Admin | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|
| Voir les devis | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer / modifier des devis | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Générer, restaurer ou supprimer des versions | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Accepter ou refuser | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Supprimer des devis | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
La section ne dépend pas du plan : tous les ateliers en disposent, sans quota.