Sommaire du manuel

📄 Devis

Un devis est une offre que vous préparez pour un client avant que la commande n'existe : les mêmes lignes et le même résumé financier que vous connaissez déjà des commandes, plus un PDF à envoyer au client, mais sans engager la production ni les dates. Quand le client dit oui, le devis se convertit en commande en un clic ; en attendant, il n'apparaît ni dans le Kanban, ni dans le calendrier, ni dans les Finances.

La section se trouve dans la barre latérale, juste en dessous de Commandes.

Le cycle de vie d'un devis

Chargement du diagramme…

C’est le chemin habituel. Les raccourcis — accepter un brouillon sans l’envoyer ou récupérer un devis refusé — sont expliqués juste en dessous.

État	Description
Brouillon	Vous êtes en train de le préparer. Personne ne l'a encore vu.
Envoyé	Vous l'avez fait parvenir au client et vous attendez sa réponse.
Accepté	Le client l'a approuvé. La commande est créée. Le devis reste modifiable, mais sa résolution ne change pas tant que cette commande est vivante.
Refusé	Le client l'a écarté. Vous pouvez le remettre en Envoyé ou en Brouillon s'il change d'avis.

Les deux premiers sont les pastilles de la ligne de progression de l'en-tête, et la dernière pastille est la résolution : en cliquant dessus, vous choisissez entre Accepté et Refusé, tout comme vous choisissez l'état du paiement dans une commande. Il n'est pas nécessaire de passer par Envoyé : si le client vous dit oui en personne, vous pouvez accepter directement un brouillon.

Expiré n'est pas un état

Chaque devis a une date de validité. Une fois passée, le devis reste Brouillon ou Envoyé, mais vous verrez l'étiquette Expiré en rouge dans la liste et dans l'en-tête. C'est un avertissement pour vous, pas un verrou : vous pouvez changer la date, le renvoyer ou l'accepter malgré tout.

Les chiffres d'en-tête

Au-dessus de la liste se trouvent quatre indicateurs rapides, calculés sur tous vos devis :

Indicateur	Ce qu'il mesure
Devis ouverts	Ceux qui sont en Brouillon ou Envoyé et toujours en cours de validité.
Montant ouvert	La somme de ces devis ouverts : ce que vous factureriez si tous étaient acceptés.
Expirés	Devis ouverts dont la date de validité est déjà passée.
Acceptés ce mois-ci	Combien ont été convertis en commande durant le mois en cours.

La liste des devis

Colonne	Description
ID	Numéro de devis. C'est une numérotation propre, indépendante de celle des commandes : le devis 12 et la commande 12 n'ont rien à voir.
Articles	Miniatures des lignes du devis (jusqu'à 3 visibles).
Devis	Titre du devis.
Client	Lien vers le profil du client.
Statut	Badge de couleur indiquant l'état actuel. S'il est expiré, vous verrez Expiré en rouge.
Validité	Date jusqu'à laquelle vous maintenez l'offre. En rouge si elle est déjà passée.
Créé	Date de création.
Prix	Total proposé, dans la devise de votre atelier.

En cliquant sur une ligne, vous ouvrez le devis.

Rechercher et filtrer

Rechercher par ID, titre, client : filtre en temps réel par titre, nom du client ou numéro de devis.
Statut : menu déroulant pour ne garder qu'un état précis. Il propose en plus l'option Expirés, qui affiche les devis ouverts dont la validité est dépassée, qu'ils soient en Brouillon ou en Envoyé.
Origines : filtre par origine de vente. Il propose Etsy et Shopify, les origines de votre propre liste (celles d'Origines de vente, y compris celles que vous avez désactivées) et Manuel / Sans origine, qui inclut les devis qui n'en ont aucune.
Plage de création : uniquement les devis créés dans la période choisie.

Créer un devis

Cliquez sur « Nouveau devis » au-dessus de la liste. Le même formulaire que vous connaissez déjà des commandes s'ouvre, simplifié : vous choisissez le client et l'origine de vente, vous ajoutez des lignes du catalogue ou personnalisées et vous ajustez le prix.

Au premier enregistrement, BolloPrint lui attribue son numéro et lui donne une date de validité automatique : aujourd'hui plus le nombre de jours configuré dans Paramètres → Atelier → Général (30 si vous n'avez rien touché). Vous pouvez la changer dans chaque devis.

Le client est obligatoire

Un devis s'adresse toujours à quelqu'un : il est impossible de l'enregistrer sans client. S'il s'agit d'un nouveau client, créez-le d'abord depuis le sélecteur lui-même.

Détails d'un devis

Dans l'en-tête, vous verrez le titre (modifiable), le prix proposé avec sa marge, les dates que le devis a jusqu'ici (créé, valable jusqu'au, envoyé, accepté ou refusé) et la ligne de progression avec les pastilles Brouillon → Envoyé → Résolution. Si le devis a déjà été accepté, un chip « Commande nº N » apparaît et vous mène à la commande qui en est née. Le menu à trois points contient Supprimer le devis.

En dessous, cinq onglets : Général, Dates, Documents, Notes et Historique.

Général

Panneau de gauche : origine de la vente, client, description générale et pièces jointes.
Panneau de droite : les lignes du devis avec miniature, quantité et détail du PVP. Elles s'ajoutent avec « Produit » (du catalogue) ou « Personnalisée ». Contrairement à une commande, les lignes n'ont pas la marque « imprimé » : ici, rien n'est encore fabriqué.
Résumé financier : coût total, marge (%) et prix de vente modifiable, avec le bouton à double flèche pour recalculer le prix à partir du coût et de la marge.

Dates

Quatre dates (une commande en a cinq) :

Date de création.
Valable jusqu'au : la validité de l'offre. Elle se remplit toute seule à la création (voir Paramètres) et est imprimée sur le PDF.
Date d'envoi : quand vous l'avez envoyé. Passer le devis en Envoyé la remplit toute seule ; et si vous la renseignez vous-même sur un brouillon, le devis passe en Envoyé.
Date d'acceptation : BolloPrint la renseigne à l'acceptation et elle n'est modifiable que sur un devis accepté. Vous pouvez la corriger, mais pas la retirer tant que le devis est accepté.

Documents

L'aperçu du PDF que vous envoyez au client, avec option de téléchargement. En haut figurent le logo et le nom de votre atelier ; à droite, le client, la date de création du devis et la date de validité, pour que le client sache jusqu'à quand l'offre est valable. Au-dessus de la ligne de séparation, le mot DEVIS apparaît centré et, en dessous, le numéro et le titre du devis. Le PDF est produit dans la langue de la personne qui le génère.

Chaque PDF que vous générez est enregistré comme pièce jointe ; ainsi, si vous changez le prix et le générez à nouveau, vous aurez l'historique de tout ce que vous lui avez envoyé. Générer un PDF ne change pas l'état : marquer le devis comme Envoyé est votre décision.

Notes

Commentaires internes de l'équipe. Le client ne les voit jamais.

Historique

Qui a changé quoi et quand : changements d'état, de validité, de prix, de lignes, chaque PDF généré et, à la fin, l'acceptation avec le numéro de la commande créée. Si un changement est arrivé par une intégration, au lieu d'une personne vous verrez le nom du token d'API qui l'a fait.

Accepter : que se passe-t-il quand le client dit oui

Cliquez sur la dernière pastille et choisissez Accepté. BolloPrint vous demande confirmation (si vous avez des modifications non enregistrées, il vous demandera d'enregistrer d'abord) et, à la confirmation :

Une nouvelle commande est créée avec le même client, titre, origine de vente, prix, expédition, notes et lignes. Elle naît à l'état Créée, avec le paiement en attente et la date limite habituelle de vos commandes.
Les pièces jointes techniques sont copiées dans la commande. Les PDF, non : ils restent dans le devis, et la commande les affiche depuis là dans son onglet Devis.
Le devis passe en Accepté. On produit, expédie et encaisse depuis la commande.
Vous êtes redirigé directement vers la commande qui vient d'être créée, qui affiche un chip « Depuis le devis nº N » pour revenir à l'origine.

Un devis accepté reste modifiable

Ce n'est pas un document légal : vous pouvez modifier les lignes, le prix, les dates ou générer un autre PDF après l'avoir accepté. Ces modifications ne touchent pas la commande (qui a sa propre copie) ; le nouveau PDF, lui, apparaîtra bien dans l'onglet Devis de la commande. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est changer la résolution (le refuser ou le remettre en Envoyé) tant que la commande est vivante : si vous vous êtes trompé, annulez la commande et le devis redevient libre. Si vous l'acceptez à nouveau, une nouvelle commande naît.

Refuser et revenir en arrière

Si le client dit non, cliquez sur la dernière pastille et choisissez Refusé. La date du refus est enregistrée. Un devis refusé peut être récupéré : remettez-le en Envoyé (ou en Brouillon) et continuez à travailler dessus. C'est le cas typique du client qui revient deux semaines plus tard.

Supprimer un devis

Depuis le menu à trois points de l'en-tête, Supprimer le devis. Il peut être supprimé dans n'importe quel état, y compris un devis déjà accepté : la commande qui en est née conserve ses lignes et ses pièces jointes, mais elle perd le chip « Depuis le devis » et l'onglet Devis avec ses PDF, qui vivaient dans le devis. C'est pourquoi, dans ce cas, la confirmation est plus insistante.

Un client ayant des devis ne peut pas être supprimé, tout comme un client ayant des commandes : BolloPrint vous le dira et vous montrera lesquels.

Qui peut gérer les devis ?

Action	Lecture seule	Employé	Admin	Propriétaire
Voir les devis	✅	✅	✅	✅
Créer / modifier des devis	❌	✅	✅	✅
Accepter ou refuser	❌	✅	✅	✅
Supprimer des devis	❌	✅	✅	✅

Disponible dans tous les plans

La section Devis ne dépend pas du plan souscrit : tous les ateliers en disposent, sans quota.