🧑💼 Clients
La section Clients est le carnet de contacts de l'atelier. Chaque commande est liée à un client. Sans client, pas de commande.
Les chiffres d'en-tête
| Indicateur | Ce qu'il affiche |
|---|---|
| Total clients | Total des clients enregistrés. |
| Clients récurrents | Clients ayant plus d'une commande. |
| Activité globale | Nombre total de commandes tous clients confondus. |
La liste des clients
| Colonne | Description |
|---|---|
| Client | Nom complet avec avatar généré automatiquement et nom d'utilisateur (@). |
| Adresse de contact. | |
| Téléphone | Numéro de téléphone. |
| Total Commandes | Nombre total de commandes de ce client. |
| Facturation | Somme du prix de ses commandes, encaissées ou non. Les commandes annulées ne comptent pas. Les montants sont affichés dans la devise configurée de l'atelier (EUR, USD, GBP ou CHF), pas toujours en €. |
Vous pouvez trier la liste en cliquant sur les en-têtes de colonne (nom, utilisateur, téléphone, commandes ou total dépensé).
Rechercher des clients
Le champ de recherche filtre en temps réel par nom, nom d'utilisateur, email ou téléphone.
Ajouter un client
Vous avez deux options :
- Depuis Clients → « Ajouter un client »
- Depuis le formulaire de commande : si, en saisissant le nom du client, celui-ci n'apparaît pas dans la liste, le système vous propose d'en créer un nouveau sans quitter la commande.
Une « NOUVELLE FICHE CLIENT » s'ouvrira, où vous pourrez remplir ses données. La seule donnée obligatoire est le « UTILISATEUR (ALIAS) », marqué d'un astérisque (*). Toutes les autres données sont facultatives.
Pour créer le client, cliquez sur le bouton CRÉER en haut à droite.
Le profil d'un client
Une fois créé, en cliquant sur un client vous pourrez accéder à son profil. Vous verrez :
- Activité des commandes : Résumé de toutes les commandes passées par ce client (en attente, terminées et totales). Si vous cliquez sur cette section, une liste apparaît avec toutes les commandes passées par celui-ci.
- Facturation totale : la somme du prix des commandes de ce client, encaissées ou non. Les commandes annulées ne comptent pas. Ce n'est pas ce qu'il vous a payé : pour cela, consultez le statut de paiement de chaque commande.
- Coordonnées : nom complet, email, téléphone, etc. Vous pouvez modifier ces données quand vous le souhaitez.
Supprimer un client
Ce n'est possible que si le client n'a ni commandes ni devis liés. S'il en a, BolloPrint ne vous laisse pas le supprimer et vous indique combien de commandes et de devis il a.
Qui peut gérer les clients ?
| Action | Lecture seule | Employé | Admin | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|
| Voir les clients | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer / modifier | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Supprimer | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |