🔍 Détails d'une commande
En 30 secondes
- En haut : titre, prix TTC, état du paiement, la facture (si vous facturez) et la ligne de progression.
- Onglets : Général, Dates, Expéditions, Notes et Historique ; plus Devis et Factures quand c'est le cas.
- Le paiement et la facture ne se marquent jamais tout seuls l'un à cause de l'autre : BolloPrint vous pose la question.
- Le transporteur se choisit dans la liste de votre atelier.
L'en-tête
Lorsque vous cliquez sur une commande de la liste, sa vue complète s'ouvre. En haut, vous voyez le titre ou la description, le prix de vente, l'état du paiement et la ligne de progression.
- Le prix : le grand chiffre est le total TTC (prix, expédition et taxe). En dessous, vous verrez comment il se compose, par exemple 17,00 € + TVA 21 % (3,57 €) ; le premier chiffre correspond au prix plus l'expédition. Sans taxe, vous verrez en ambre Aucune taxe configurée et le chiffre n'est que le prix ; à côté, Configurer → (si vous avez accès aux Paramètres) ou un ? qui vous indique de le demander au propriétaire de l'atelier. La marge se calcule toujours sur le prix hors taxe. Dans une autre devise, voir Documents dans une autre devise.
- Le paiement : une nouvelle commande apparaît comme PAIEMENT EN ATTENTE. Cliquez sur ce bouton pour changer l'état du paiement.
- La facture : si votre atelier facture, sous le prix apparaît Non facturée, Facture en brouillon ou le numéro avec son encaissement (En attente · échéance …, En retard · N jours, Payée · … ou Annulée par avoir). En cliquant dessus, vous allez à l'onglet Factures.
- La ligne de progression : cliquez sur une icône et la commande passe à cet état.
| Si vous marquez… | BolloPrint demande |
|---|---|
| La commande comme payée, avec une facture émise non encaissée | « Facture encaissée ? » |
| La facture comme payée | « Commande encaissée ? » |
L'une n'est jamais marquée toute seule à cause de l'autre.
Sous la ligne de progression se trouvent les onglets :
| Onglet | Quand il apparaît |
|---|---|
| Général, Dates, Expéditions, Notes, Historique | Toujours. |
| Devis | Si la commande est née d'un devis. Il se place entre Expéditions et Notes. |
| Factures | Si la facturation est disponible dans le pays de votre atelier. Il se place juste avant Notes. |
Général
- Panneau de gauche : origine de la vente, client (modifiable), description générale et pièces jointes. Ouvrir la fiche du client ouvre sa fiche sans quitter la commande : c'est le plus rapide pour compléter une donnée manquante, par exemple pour lui établir une facture.
- Panneau de droite : les articles avec miniature, quantité et détail du PVP. Ils s'ajoutent avec Produit (du catalogue) ou Personnalisée.
- Résumé financier : coût et coût d'expédition ; la Remise (en € ou en %) avec son Motif ; la marge et le Sous-total, qui est la somme des articles moins la remise et se calcule tout seul ; et la Taxe % (ou son nom, par exemple TVA %) avec le Total TTC. À côté, la Devise de la commande. Sur une commande d'une boutique (Etsy), la remise ne se modifie pas : le prix est celui de la boutique.
Chaque commande porte une seule taxe, et l'expédition fait partie de sa base. Les cases et les avertissements (client d'un autre pays, taxe non configurée) sont les mêmes que dans un devis : voir Créer et modifier un devis.
Dates
Cinq dates indépendantes : Date de création, Date limite, Date de paiement, Date d'expédition et Date d'achèvement.
Si vous facturez la commande, la date de livraison de la facture est la Date d'expédition ; à défaut, la Date d'achèvement, et à défaut des deux, la date d'émission de la facture.
Expéditions
| Champ | Ce que c'est |
|---|---|
| Transporteur | L'un des transporteurs actifs de votre atelier. |
| Numéro de suivi | Le code du colis. |
Si le transporteur a un modèle d'URL de suivi, Suivre l'expédition apparaît à l'enregistrement du numéro et ouvre le suivi.
Il n'y a pas d'option « Autre… »
Vous ne pouvez choisir que des transporteurs de la liste ; ils ne se saisissent pas à la main. S'il en manque un, un Administrateur ou un Propriétaire l'ajoute dans Paramètres → Opérations → Transporteurs (voir Transporteurs) et vous revenez à la commande.
Devis
Uniquement si la commande est née d'un devis (voir Devis). Dans l'en-tête, vous verrez aussi le chip Depuis le devis #N.
- Le devis d'origine : numéro, état, validité et date d'acceptation, avec le bouton Ouvrir le devis.
- La liste Versions du devis, avec toutes celles qui y ont été générées. Au-dessus est indiquée celle que le client a acceptée, par exemple v2 acceptée (ou Accepté sans version générée), et cette ligne porte l'étiquette Acceptée.
D'ici, vous pouvez seulement voir (télécharger) chaque PDF ; restaurer, supprimer ou régénérer se fait dans le devis. Ce n'est pas une copie : si vous y générez une autre version, elle apparaît ici.
Les commandes ne génèrent pas de devis
Une commande est déjà une vente, elle n'a donc pas de devis propre. Pour faire une offre avant qu'elle n'existe, utilisez Devis : quand le client accepte, la commande se crée toute seule.
Factures
C'est ici que se trouve la facture de cette commande : une seule en vigueur par commande (plus, le cas échéant, l'avoir qui l'annule). Elle se crée en brouillon avec Créer la facture ou Facture simplifiée, se vérifie et s'émet ; une facture émise ne peut être ni modifiée ni supprimée. Si votre forfait ne l'inclut pas, l'onglet vous l'indique (« Votre forfait n'inclut pas la facturation »), et si personne ne l'a activée, le propriétaire voit ici Activer la facturation. Tout le détail se trouve dans Factures et Créer et émettre une facture.
Notes
Commentaires internes de l'équipe : vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des notes. Le client ne les voit jamais.
Historique
Qui a changé quoi et quand dans cette commande, y compris les changements de la taxe (taux et nom). Les changements qui arrivent d'une marketplace apparaissent aussi, signalés comme tels. Si un changement est arrivé par une intégration, vous verrez le nom du token d'API qui l'a fait au lieu d'une personne.