✅ Accepter, refuser et supprimer
En 30 secondes
- La dernière pastille de l'en-tête est la résolution : Accepté ou Refusé.
- Accepter crée une commande avec une copie du devis ; le PDF reste dans le devis.
- Un devis refusé peut être récupéré ; un devis accepté reste modifiable.
- Supprimer retire le devis et ses fichiers, mais son numéro n'est pas réutilisé.
Les raccourcis
Il n'est pas nécessaire de suivre le chemin Brouillon → Envoyé → Accepté à la lettre :
- Accepter un brouillon directement : si le client vous dit oui en personne, vous n'avez pas à passer par Envoyé.
- Récupérer un devis refusé : remettez-le en Envoyé ou en Brouillon.
Accepter : que se passe-t-il quand le client dit oui
Cliquez sur la dernière pastille et choisissez Accepté. BolloPrint vous demande confirmation (et d'enregistrer d'abord si vous avez des modifications non enregistrées).
Chargement du diagramme…
Une nouvelle commande est créée. Elle naît à l'état Créé, avec le paiement en attente et la date limite habituelle de vos commandes. Voici ce qu'elle reprend :
| Du devis | Passe à la commande ? |
|---|---|
| Client, titre, origine de vente | Oui, copiés |
| Prix, expédition et taxe | Oui, copiés |
| Devise | Oui ; le taux de change est expliqué dans Documents dans une autre devise |
| Notes et lignes | Oui, copiées |
| Pièces jointes techniques | Oui, copiées |
| Versions et leurs PDF | Non : elles restent dans le devis, et la commande les affiche dans son onglet Devis |
En outre :
- La version acceptée est consignée : c'est la dernière générée à ce moment-là. Elle est marquée comme Acceptée et ne peut plus être supprimée. Si vous avez modifié quelque chose depuis le dernier PDF, générez-en un autre avant d'accepter. S'il n'y en avait aucune, la commande indiquera Accepté sans version générée.
- Le devis passe en Accepté. On produit, expédie et encaisse depuis la commande.
- Vous êtes redirigé vers la commande qui vient d'être créée, qui affiche le chip Depuis le devis #N pour revenir.
Un devis accepté reste modifiable
Ce n'est pas un document légal : vous pouvez changer les lignes, le prix, les dates ou générer un autre PDF. Ces modifications ne touchent pas la commande, qui a sa propre copie ; la nouvelle version, elle, apparaît bien dans son onglet Devis. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est changer la résolution (le refuser ou le remettre en Envoyé) tant que la commande est vivante. Si vous vous êtes trompé, annulez la commande et le devis redevient libre. Si vous l'acceptez à nouveau, une nouvelle commande naît.
Refuser
Cliquez sur la dernière pastille et choisissez Refusé. La date du refus est enregistrée.
Il peut être récupéré à tout moment (voir les raccourcis ci-dessus). C'est le cas typique du client qui revient deux semaines plus tard.
Supprimer un devis
Menu à trois points de l'en-tête → Supprimer le devis. C'est possible dans n'importe quel état, y compris accepté. Dans ce cas, la confirmation est plus insistante : la commande conserve ses lignes et ses pièces jointes, mais perd le chip Depuis le devis et son onglet Devis.
| Quoi | Ce qui se passe à la suppression |
|---|---|
| Le devis | Il disparaît de la liste, des chiffres d'en-tête et des recherches. |
| Son numéro | Il reste réservé pour toujours : le suivant poursuit la série et aucun numéro ne se répète. |
| Ses fichiers | Ils sont supprimés définitivement : les PDF de ses versions et ses pièces jointes. |
Impossible d'annuler
Il n'existe aucun moyen de récupérer un devis supprimé.
Un client ayant des devis actifs ne peut pas être supprimé, tout comme un client ayant des commandes : BolloPrint vous indique lesquels.