📄 Angebote
In 30 Sekunden
- Ein Angebot ist ein Angebot an einen Kunden, bevor die Bestellung existiert, mit seinem PDF, um es ihm zu schicken.
- Es bindet weder Produktion noch Termine: Es taucht weder im Kanban noch im Kalender noch in den Finanzen auf.
- Sagt der Kunde ja, wird es mit einem Klick zur Bestellung.
- Es liegt in der Seitenleiste, direkt unter Bestellungen, und ist in allen Plänen enthalten.
Ein Angebot hat dieselben Positionen und dieselbe Finanzübersicht wie eine Bestellung, dazu ein PDF.
Der Lebenszyklus
Diagramm wird geladen…
| Status | Was er bedeutet |
|---|---|
| Entwurf | Du bereitest es gerade vor. Niemand hat es bisher gesehen. |
| Gesendet | Du hast es dem Kunden zukommen lassen und wartest auf Antwort. |
| Angenommen | Der Kunde hat es bestätigt, und die Bestellung wird erstellt. |
| Abgelehnt | Der Kunde hat es verworfen. Es lässt sich zurückholen. |
Das ist der übliche Weg; die Abkürzungen findest du unter Annehmen, ablehnen und löschen.
Abgelaufen ist kein Status
Ist das Gültigkeitsdatum vorbei, bleibt das Angebot Entwurf oder Gesendet, aber du siehst in der Liste und in der Kopfzeile Abgelaufen in Rot. Das ist ein Hinweis, kein Schloss: Du kannst das Datum ändern, es erneut senden oder es trotzdem annehmen.
Die Kennzahlen in der Kopfzeile
Berechnet über alle deine Angebote:
| Indikator | Was er misst |
|---|---|
| Offene Angebote | Die, die im Status Entwurf oder Gesendet und noch gültig sind. |
| Offenes Angebotsvolumen | Ihre Summe, ohne Steuern und ohne Versand: das, was du abrechnen würdest, wenn alle angenommen würden. In der Währung deiner Werkstatt; siehe Dokumente in einer anderen Währung. |
| Abgelaufen | Offene Angebote, deren Gültigkeit bereits vorbei ist. |
| Diesen Monat angenommen | Wie viele in diesem Monat zur Bestellung geworden sind. |
Die Liste
| Spalte | Was sie zeigt |
|---|---|
| ID | Jahr + Nummer: 2026-00001. Eine eigene Reihe, unabhängig von den Bestellungen, die jeden Januar wieder bei 1 beginnt; deshalb gehört das Jahr zur Referenz. Sie gilt nur für deine Werkstatt. |
| Positionen | Miniaturansichten der Positionen (bis zu 3). |
| Angebot | Der Titel. |
| Kunde | Link zu seinem Profil. |
| Status | Farbiges Badge, oder Abgelaufen in Rot. |
| Gültigkeit | Bis wann das Angebot gilt. In Rot, wenn es vorbei ist. |
| Erstellt | Wann es erstellt wurde. |
| Gesamt | Preis, Versand und Steuer, in der Währung des Angebots. Ohne Steuer nur der Preis. |
Klick auf eine Zeile, um es zu öffnen. Das Sortieren nach Gesamt sortiert nach dem Preis ohne Steuern.
| Filter | Was er tut |
|---|---|
| Suche nach ID, Titel, Kunde | Filtert beim Tippen. Es funktioniert „2026-00001“ oder die bloße Nummer („1“). |
| Status | Ein bestimmter Status, oder Abgelaufen (offene mit abgelaufener Gültigkeit). |
| Verkaufskanal | Die Marktplätze (heute Etsy), deine Verkaufskanäle (auch die deaktivierten) und Manuell / Kein Verkaufskanal. |
| Erstellungszeitraum | Die in diesem Zeitraum erstellten. |
In diesem Bereich
- Ein Angebot erstellen und bearbeiten: das Formular, die Steuer, die Termine, die Notizen und der Verlauf.
- Das PDF und seine Versionen: das PDF erzeugen und was darin steht.
- Annehmen, ablehnen und löschen: was passiert, wenn der Kunde antwortet.
- Dokumente in einer anderen Währung.
Wer kann Angebote verwalten?
| Aktion | Nur Lesen | Mitarbeiter | Admin | Inhaber |
|---|---|---|---|---|
| Angebote ansehen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Angebote erstellen / bearbeiten | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Versionen erzeugen, wiederherstellen oder löschen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Annehmen oder ablehnen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Angebote löschen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Der Bereich hängt nicht vom Plan ab: Alle Werkstätten haben ihn, ohne Kontingent.