✏️ Ein Angebot erstellen und bearbeiten
In 30 Sekunden
- Neues Angebot öffnet das Bestellformular, vereinfacht: Kunde, Verkaufskanal, Positionen und Preis.
- Es entsteht mit seiner Nummer, einem Gültigkeitsdatum, der Steuer und der Währung deiner Werkstatt; alle drei lassen sich in jedem Angebot ändern.
- Der Kunde ist Pflicht.
- Fünf Reiter: Allgemein, Termine, Dokumente, Notizen und Verlauf.
Ein Angebot erstellen
Klick oben über der Liste auf Neues Angebot. Du wählst den Kunden und den Verkaufskanal, fügst Positionen aus dem Katalog oder individuelle hinzu und, wenn du willst, einen Rabatt: Der Preis ergibt sich von selbst.
Beim ersten Speichern vergibt BolloPrint:
| Was | Ausgangswert |
|---|---|
| Nummer | Die nächste der Jahresreihe (siehe Angebote). |
| Gültig bis | Heute plus die Standard-Gültigkeitstage deiner Werkstatt (30, wenn niemand sie geändert hat). |
| Steuer | Die deiner Werkstatt. Wird sie in den Einstellungen geändert, betrifft das nur neue Angebote. |
| Währung | Die deiner Werkstatt. Siehe Dokumente in einer anderen Währung. |
Die Standardwerte legt ein Administrator unter Allgemeine Einstellungen und unter Steuerdaten fest.
Der Kunde ist Pflicht
Ein Angebot richtet sich immer an jemanden: Ohne Kunden lässt es sich nicht speichern. Ist es ein neuer Kunde, leg ihn direkt aus dem Auswahlfeld heraus an.
Die Kopfzeile
- Der Titel (bearbeitbar), der angebotene Gesamtbetrag mit seiner Marge und die Termine, die es bisher hat: erstellt, gültig bis, gesendet, angenommen oder abgelehnt.
- Die Fortschrittsleiste: Entwurf → Gesendet → Ergebnis. Der letzte Punkt ist das Ergebnis: Wenn du darauf klickst, wählst du Angenommen oder Abgelehnt, genau wie den Zahlungsstatus bei einer Bestellung. Siehe Annehmen, ablehnen und löschen.
- Wurde es bereits angenommen, bringt dich der Chip Bestellung #N zu der Bestellung, die daraus entstanden ist.
- Im Drei-Punkte-Menü findest du Angebot löschen.
Die große Zahl ist der Gesamtbetrag inkl. Steuer: Preis, Versand und Steuer. Darunter siehst du, wie er sich zusammensetzt, zum Beispiel 17,00 € + USt. 19 % (3,23 €); die erste Zahl ist Preis plus Versand. Ohne Steuer siehst du bernsteinfarben Keine Steuer eingerichtet, und die große Zahl ist nur der Preis. Daneben bringt dich Einrichten → zu Einstellungen › Steuerdaten, wenn du Zugriff auf die Einstellungen hast; sonst sagt dir ein ?, dass du den Inhaber der Werkstatt darum bitten sollst. Die Marge wird immer auf den Preis ohne Steuer berechnet: Weder Versand noch Steuer sind Gewinn.
Allgemein
- Linkes Panel: Verkaufskanal, Kunde und angehängte Dateien. Kundenakte öffnen öffnet seine Kundenkarte, ohne das Angebot zu verlassen, falls ihr eine Angabe fehlt, die im PDF stehen soll.
- Rechtes Panel: die Positionen mit Miniaturansicht, Menge und VK-Aufschlüsselung. Du fügst sie mit Produkt (aus dem Katalog) oder Individuell hinzu. Sie haben keine Markierung „gedruckt“: Hier wird noch nichts gefertigt.
- Finanzübersicht: die Zahlen des Angebots.
Die Finanzübersicht und die Steuer
Jedes Angebot trägt eine einzige Steuer. Neben diesen acht Feldern gibt es die Währung (siehe Dokumente in einer anderen Währung).
| Feld | Was es ist |
|---|---|
| Kosten | Was dich die Fertigung der Positionen kostet. Nicht bearbeitbar. |
| Versandkosten | Was du dem Kunden für den Versand berechnest. |
| Rabatt | Was du dem Kunden nachlässt. Du gibst ihn in € oder in % ein (der Knopf im Feld wechselt zwischen beiden); gespeichert wird immer der Betrag. Er darf nicht höher sein als die Summe der Positionen. |
| Grund | Optional: warum du den Rabatt gewährst (Stammkunde). Er steht mit dem Rabatt auf dem PDF und auf der Rechnung. Das Feld wird aktiv, sobald es einen Rabatt gibt. |
| Marge | Was du am Preis ohne Steuer verdienst, in Prozent. |
| Zwischensumme | Der Preis, den du anbietest: die Summe der Positionen minus der Rabatt, ohne Steuer und ohne Versand. Wird automatisch berechnet; du gibst sie nicht ein. |
| Steuer % | Der Steuersatz dieses Angebots. Hat die Steuer einen Namen, zeigt das Feld ihn an (zum Beispiel USt. %). |
| Gesamt | Preis plus Versand plus die Steuer auf beides. Wird automatisch berechnet. |
Der Versand gehört zur Bemessungsgrundlage der Steuer: 5 € Versand bei 19 % Umsatzsteuer werden ebenfalls versteuert. Der Rabatt wird vor der Steuer abgezogen und nie vom Versand. Willst du mehr berechnen als die Positionen (einen Eilauftrag, eine Montage), füge es als Position hinzu: Die Zwischensumme darf die Summe der Positionen nicht übersteigen.
In der Übersicht können drei Hinweise erscheinen:
| Hinweis | Wann er erscheint |
|---|---|
| „Land des Kunden: Frankreich. Prüf den Steuersatz selbst.“ | Der Kunde und deine Werkstatt haben jeweils ein Land, und sie stimmen nicht überein. BolloPrint ändert nichts: Welche Steuer anzuwenden ist, hängt von deinem Fall ab. |
| Nicht eingerichtet, bernsteinfarben unter dem Steuerfeld | Weder das Angebot noch deine Werkstatt haben eine Steuer. Daneben bringt dich Einrichten → zu Einstellungen › Steuerdaten, wenn du Zugriff auf die Einstellungen hast; sonst sagt dir ein ?, dass du den Inhaber der Werkstatt darum bitten sollst. Die Steuer wird dort eingerichtet, nie im Angebot. |
| «Dieses Dokument wurde gespeichert, bevor es Rabatte gab …», bernsteinfarben über der Übersicht | Das Angebot stammt aus der Zeit vor den Rabatten und sein Preis stimmt nicht mit der Summe der Positionen überein. Als Rabatt übernehmen macht aus der Differenz einen Rabatt (wenn es weniger berechnete); Neu berechnen setzt den Preis auf die Summe der Positionen. Bis du dich entscheidest, bleibt der Preis, wie er war. |
Nicht eingerichtet ist nicht dasselbe wie 0 %
Ohne eingerichtete Steuer wird wie mit 0 % gerechnet, aber BolloPrint erinnert dich in der Kopfzeile daran (und in der Übersicht, wenn auch deine Werkstatt keine hat). Berechnest du wirklich keine Steuern, trag 0 ein: Das ist deine Entscheidung, und die Hinweise verschwinden.
Termine
Vier Termine (eine Bestellung hat fünf):
| Termin | Wie er funktioniert |
|---|---|
| Erstellungsdatum | Wann es erstellt wurde. |
| Gültig bis | Die Gültigkeit des Angebots. Wird beim Erstellen automatisch ausgefüllt und ist auf dem PDF aufgedruckt. |
| Gesendet am | Wann du es geschickt hast. Wird beim Wechsel auf Gesendet automatisch ausgefüllt; und trägst du es selbst bei einem Entwurf ein, wechselt es auf Gesendet. |
| Annahmedatum | Setzt BolloPrint bei der Annahme, und es lässt sich nur bei einem angenommenen Angebot bearbeiten. Du kannst es korrigieren, aber nicht entfernen, solange es angenommen ist. |
Dokumente
Hier erzeugst du das PDF für den Kunden und siehst seine Versionen. Alles dazu steht unter Das PDF und seine Versionen.
Notizen
Interne Kommentare des Teams. Der Kunde sieht sie nie.
Verlauf
Wer was und wann geändert hat:
- Änderungen am Status, an der Gültigkeit, am Preis, an der Steuer (Satz und Name) und an den Positionen.
- Jede erzeugte, wiederhergestellte (wird beim Speichern festgehalten) oder gelöschte Version.
- Die Annahme: „Angebot angenommen: Bestellung erstellt“. Die Bestellung findest du über den Chip Bestellung #N in der Kopfzeile.
Kam eine Änderung über eine Integration, siehst du statt einer Person den Namen des API-Tokens, das sie vorgenommen hat.