✅ Annehmen, ablehnen und löschen
In 30 Sekunden
- Der letzte Punkt der Kopfzeile ist das Ergebnis: Angenommen oder Abgelehnt.
- Annehmen erstellt eine Bestellung mit einer Kopie des Angebots; das PDF bleibt im Angebot.
- Ein abgelehntes Angebot lässt sich zurückholen; ein angenommenes lässt sich weiter bearbeiten.
- Löschen entfernt das Angebot und seine Dateien, aber seine Nummer wird nicht wiederverwendet.
Die Abkürzungen
Du musst dem Weg Entwurf → Gesendet → Angenommen nicht wörtlich folgen:
- Einen Entwurf direkt annehmen: Sagt dir der Kunde persönlich zu, musst du nicht über Gesendet gehen.
- Ein abgelehntes Angebot zurückholen: Setz es wieder auf Gesendet oder auf Entwurf.
Annehmen: was passiert, wenn der Kunde ja sagt
Klick auf den letzten Punkt und wähl Angenommen. BolloPrint bittet dich um Bestätigung (und darum, vorher zu speichern, wenn du ungespeicherte Änderungen hast).
Diagramm wird geladen…
Eine neue Bestellung wird erstellt. Sie entsteht im Status Erstellt, mit ausstehender Zahlung und mit der üblichen Frist deiner Bestellungen. Das übernimmt sie:
| Aus dem Angebot | Geht es in die Bestellung? |
|---|---|
| Kunde, Titel, Verkaufskanal | Ja, kopiert |
| Preis, Versand und Steuer | Ja, kopiert |
| Währung | Ja; den Wechselkurs erklärt Dokumente in einer anderen Währung |
| Notizen und Positionen | Ja, kopiert |
| Technische Anhänge | Ja, kopiert |
| Versionen und ihre PDFs | Nein: Sie bleiben im Angebot, und die Bestellung zeigt sie in ihrem Reiter Angebot |
Außerdem:
- Die angenommene Version wird festgehalten: die letzte erzeugte zu diesem Zeitpunkt. Sie wird als Angenommen markiert und lässt sich nicht mehr löschen. Hast du seit dem letzten PDF etwas geändert, erzeuge vor der Annahme ein neues. Gab es keine, zeigt die Bestellung Angenommen, ohne erzeugte Version.
- Das Angebot wechselt auf Angenommen. Produziert, versendet und kassiert wird von der Bestellung aus.
- Du landest in der gerade erstellten Bestellung, die den Chip Aus Angebot #N zeigt, um zurückzukehren.
Ein angenommenes Angebot lässt sich weiter bearbeiten
Es ist kein rechtliches Dokument: Du kannst Positionen, Preis und Termine ändern oder ein weiteres PDF erzeugen. Diese Änderungen berühren die Bestellung nicht, die ihre eigene Kopie hat; die neue Version erscheint aber sehr wohl in ihrem Reiter Angebot. Was du nicht kannst, ist das Ergebnis ändern (ablehnen oder auf Gesendet zurücksetzen), solange die Bestellung lebt. Hast du dich vertan, storniere die Bestellung, und das Angebot ist wieder frei. Nimmst du es erneut an, entsteht eine neue Bestellung.
Ablehnen
Klick auf den letzten Punkt und wähl Abgelehnt. Das Datum der Ablehnung wird festgehalten.
Es lässt sich jederzeit zurückholen (siehe die Abkürzungen oben). Das ist der typische Fall des Kunden, der nach zwei Wochen zurückkommt.
Ein Angebot löschen
Drei-Punkte-Menü in der Kopfzeile → Angebot löschen. Das geht in jedem Status, auch bei einem angenommenen. Dann ist die Bestätigung nachdrücklicher: Die Bestellung behält ihre Positionen und Anhänge, verliert aber den Chip Aus Angebot und ihren Reiter Angebot.
| Was | Was beim Löschen passiert |
|---|---|
| Das Angebot | Verschwindet aus der Liste, aus den Kennzahlen im Kopf und aus den Suchen. |
| Seine Nummer | Bleibt für immer reserviert: Das nächste setzt die Reihe fort, und keine Nummer wiederholt sich. |
| Seine Dateien | Werden ganz gelöscht: die PDFs seiner Versionen und seine Anhänge. |
Lässt sich nicht rückgängig machen
Ein gelöschtes Angebot lässt sich auf keine Weise zurückholen.
Ein Kunde mit bestehenden Angeboten lässt sich nicht löschen, genau wie einer mit Bestellungen: BolloPrint sagt dir, welche es sind.