📄 Orçamentos

Um orçamento é uma proposta que preparas para um cliente antes de existir a encomenda: as mesmas linhas e o mesmo resumo económico que já conheces das encomendas, mais um PDF para enviares ao cliente, mas sem comprometer produção nem datas. Quando o cliente diz que sim, o orçamento converte-se em encomenda com um clique; entretanto não aparece no Kanban, nem no calendário, nem no Financeiro.

A secção vive na barra lateral, mesmo por baixo de Encomendas.

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O ciclo de vida de um orçamento

A carregar diagrama…

É o caminho habitual. Os atalhos — aceitar um rascunho sem o enviar ou recuperar um rejeitado — tens logo abaixo.

Estado	Descrição
Rascunho	Estás a prepará-lo. Ninguém o viu ainda.
Enviado	Fizeste-o chegar ao cliente e esperas resposta.
Aceite	O cliente aprovou-o. Cria-se a encomenda. O orçamento pode continuar a editar-se, mas não muda de resolução enquanto essa encomenda estiver viva.
Rejeitado	O cliente descartou-o. Podes voltar a Enviado ou a Rascunho se ele mudar de ideias.

Os dois primeiros são as bolinhas da linha de progresso do cabeçalho, e a última bolinha é a resolução: ao carregares nela escolhes entre Aceite e Rejeitado, tal como escolhes o estado do pagamento numa encomenda. Não é preciso passar por Enviado: se o cliente te disser que sim em pessoa, podes aceitar diretamente um rascunho.

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Os números do cabeçalho

Por cima da lista há quatro indicadores rápidos, calculados sobre todos os teus orçamentos:

Indicador	O que mede
Orçamentos abertos	Os que estão em Rascunho ou Enviado e continuam em vigor.
Montante em aberto	O que somam esses orçamentos abertos: o que faturarias se todos fossem aceites.
Expirados	Orçamentos abertos cuja data de validade já passou.
Aceites este mês	Quantos se converteram em encomenda no mês atual.

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A lista de orçamentos

Coluna	Descrição
ID	Número do orçamento. É uma numeração própria, independente da das encomendas: o orçamento 12 e a encomenda 12 não têm nada a ver.
Items	Miniaturas das linhas do orçamento (até 3 visíveis).
Orçamento	Título do orçamento.
Cliente	Link para o perfil do cliente.
Estado	Emblema de cor com o estado atual. Se estiver expirado, vês Expirado a vermelho.
Validade	Data até à qual manténs a proposta. A vermelho se já passou.
Criado	Quando foi criado.
Preço	Total proposto, na moeda da tua oficina.

Carregando numa linha abres o orçamento.

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Procurar e filtrar

• Procurar por ID, título, cliente: filtra em tempo real por título, nome do cliente ou número de orçamento.
• Estado: lista pendente para ficares só com um estado concreto. Tem ainda a opção Expirados, que mostra os abertos com a validade vencida, estejam em Rascunho ou em Enviado.
• Origens: filtra pela origem de venda. Oferece Etsy e Shopify, as origens da tua própria lista (as de Origens de venda, também as que tenhas desativado) e Manual / Sem origem, que inclui os que não têm nenhuma.
• Intervalo de criação: só os orçamentos criados no período escolhido.

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Criar um orçamento

Prime "Novo orçamento" por cima da listagem. Abre-se o mesmo formulário que já conheces das encomendas, simplificado: escolhes o cliente e a origem de venda, acrescentas linhas do catálogo ou personalizadas e ajustas o preço.

Ao guardá-lo pela primeira vez o BolloPrint atribui-lhe o seu número e põe-lhe uma data de validade automática: hoje mais os dias que tiveres configurados em Configurações → Oficina → Geral (30 se não mexeste em nada). Podes mudá-la em cada orçamento.

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Detalhes de um orçamento

No cabeçalho vês o título (editável), o preço proposto com a sua margem, as datas que o orçamento tem até agora (criado, válido até, enviado, aceite ou rejeitado) e a linha de progresso com as bolinhas Rascunho → Enviado → Resolução. Se o orçamento já foi aceite, aparece um chip "Encomenda #N" que te leva à encomenda que nasceu dele. No menu dos três pontos está Eliminar orçamento.

Por baixo há cinco separadores: Geral, Datas, Documentos, Notas e Histórico.

Geral

• Painel esquerdo: origem de venda, cliente, descrição geral e ficheiros anexos.
• Painel direito: as linhas do orçamento com miniatura, quantidade e detalhe do PVP. Acrescentam-se com "Produto" (do catálogo) ou "Personalizada". Ao contrário de uma encomenda, as linhas não têm a marca de "impresso": aqui ainda não se fabrica nada.
• Resumo económico: custo total, margem (%) e preço de venda editável, com o botão das duas setas para recalcular o preço a partir do custo e da margem.

Datas

Quatro datas (uma encomenda tem cinco):

• Data de criação.
• Válido até: a validade da proposta. Preenche-se sozinha ao criar (ver Configurações) e vai impressa no PDF.
• Data de envio: quando lho enviaste. Ao passar o orçamento a Enviado preenche-se sozinha; e se a puseres tu num rascunho, o orçamento passa a Enviado.
• Data de aceitação: põe-a o BolloPrint ao aceitar e só pode ser alterada num orçamento aceite. Podes corrigi-la, mas não retirá-la enquanto o orçamento estiver aceite.

Documentos

A pré-visualização do PDF que envias ao cliente, com opção de descarga. Em cima leva o logótipo e o nome da tua oficina; à direita, o cliente, a data de criação do orçamento e a data de validade, para que o cliente saiba até quando vale a proposta. Por cima da linha divisória vai a palavra ORÇAMENTO centrada e, por baixo, o número e o título do orçamento. O PDF sai no idioma de quem o gera.

Cada PDF que geras fica guardado como anexo, por isso, se mudares o preço e voltares a gerá-lo, terás o histórico de tudo o que lhe enviaste. Gerar um PDF não muda o estado: marcar o orçamento como Enviado é decisão tua.

Notas

Comentários internos da equipa. O cliente nunca os vê.

Histórico

Quem mudou o quê e quando: mudanças de estado, de validade, de preço, de linhas, cada PDF gerado e, no fim, a aceitação com o número da encomenda criada. Se uma alteração chegou por uma integração, em vez de uma pessoa vais ver o nome do token de API que a fez.

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Aceitar: o que acontece quando o cliente diz que sim

Carrega na última bolinha e escolhe Aceite. O BolloPrint pede-te confirmação (se tiveres alterações por guardar, pede-te para guardar antes) e, ao confirmares:

1. Cria-se uma encomenda nova com o mesmo cliente, título, origem de venda, preço, envio, notas e linhas. Nasce no estado Criada, com o pagamento pendente e com a data limite habitual das tuas encomendas.
2. Os anexos técnicos são copiados para a encomenda. Os PDF não: ficam no orçamento, e a encomenda mostra-os a partir daí no seu separador Orçamento.
3. O orçamento passa a Aceite. Produz-se, envia-se e cobra-se a partir da encomenda.
4. Leva-te diretamente à encomenda acabada de criar, que mostra um chip "Do orçamento #N" para voltares à origem.

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Rejeitar e voltar atrás

Se o cliente diz que não, carrega na última bolinha e escolhe Rejeitado. Fica registada a data da rejeição. Um orçamento rejeitado pode ser recuperado: volta a pô-lo em Enviado (ou em Rascunho) e continua a trabalhar com ele. É o caso típico do cliente que volta passadas duas semanas.

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Eliminar um orçamento

A partir do menu de três pontos do cabeçalho, Eliminar orçamento. Pode eliminar-se em qualquer estado, também um já aceite: a encomenda que nasceu dele conserva as suas linhas e os seus anexos, mas perde o chip "Do orçamento" e o separador Orçamento com os seus PDF, que viviam no orçamento. Por isso, nesse caso, a confirmação é mais insistente.

Um cliente com orçamentos não pode ser eliminado, tal como um com encomendas: o BolloPrint di-lo e mostra-te quais são.

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Quem pode gerir orçamentos?

Ação	Só leitura	Trabalhador	Admin	Proprietário
Ver orçamentos	✅	✅	✅	✅
Criar / editar orçamentos	❌	✅	✅	✅
Aceitar ou rejeitar	❌	✅	✅	✅
Eliminar orçamentos	❌	✅	✅	✅