📄 Orçamentos
Em 30 segundos
- Um orçamento é uma proposta para um cliente antes de existir a encomenda, com o seu PDF para lhe enviares.
- Não compromete produção nem datas: não aparece no Kanban, nem no calendário, nem no Financeiro.
- Quando o cliente diz que sim, converte-se em encomenda com um clique.
- Está na barra lateral, mesmo por baixo de Encomendas, e em todos os planos.
Um orçamento leva as mesmas linhas e o mesmo resumo económico que uma encomenda, mais um PDF.
O ciclo de vida
A carregar diagrama…
| Estado | O que significa |
|---|---|
| Rascunho | Estás a prepará-lo. Ninguém o viu ainda. |
| Enviado | Fizeste-o chegar ao cliente e esperas resposta. |
| Aceite | O cliente aprovou-o e cria-se a encomenda. |
| Recusado | O cliente descartou-o. Pode ser recuperado. |
É o caminho habitual; os atalhos estão em Aceitar, recusar e eliminar.
Caducado não é um estado
Quando passa a data de validade, o orçamento continua em Rascunho ou Enviado, mas vês Caducado a vermelho na lista e no cabeçalho. É um aviso, não um cadeado: podes mudar a data, voltar a enviá-lo ou aceitá-lo na mesma.
Os números do cabeçalho
Calculados sobre todos os teus orçamentos:
| Indicador | O que mede |
|---|---|
| Orçamentos abertos | Os que estão em Rascunho ou Enviado e continuam em vigor. |
| Valor em aberto | O que somam, sem impostos nem envio: o que faturarias se todos fossem aceites. Na moeda da tua oficina; vê Documentos noutra moeda. |
| Caducados | Abertos com a validade já passada. |
| Aceites este mês | Quantos se converteram em encomenda este mês. |
A lista
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| ID | Ano + número: 2026-00001. Numeração própria, independente das encomendas, que recomeça em 1 todos os janeiros; por isso o ano faz parte da referência. É só da tua oficina. |
| Linhas | Miniaturas das linhas (até 3). |
| Orçamento | O título. |
| Cliente | Ligação para o seu perfil. |
| Estado | Emblema de cor, ou Caducado a vermelho. |
| Validade | Até quando vale a proposta. A vermelho se já passou. |
| Criado | Quando foi criado. |
| Total | Preço, envio e imposto, na moeda do orçamento. Sem imposto, só o preço. |
Carrega numa linha para o abrires. Ordenar por Total ordena pelo preço sem impostos.
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Procurar por ID, título, cliente | Filtra enquanto escreves. Serve «2026-00001» ou o número solto («1»). |
| Estado | Um estado concreto, ou Caducados (abertos com a validade vencida). |
| Origens | Os marketplaces (hoje, Etsy), as tuas Origens de venda (também as desativadas) e Manual / Sem origem. |
| Intervalo de criação | Os criados nesse período. |
Nesta secção
- Criar e editar um orçamento: o formulário, o imposto, as datas, as notas e o histórico.
- O PDF e as suas versões: gerar o PDF e o que leva.
- Aceitar, recusar e eliminar: o que acontece quando o cliente responde.
- Documentos noutra moeda.
Quem pode gerir orçamentos?
| Ação | Só leitura | Trabalhador | Admin | Proprietário |
|---|---|---|---|---|
| Ver orçamentos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Criar / editar orçamentos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gerar, restaurar ou eliminar versões | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Aceitar ou recusar | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Eliminar orçamentos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
A secção não depende do plano: têm-na todas as oficinas, sem quota.