Índice do manual

🧑‍💼 Clientes

A secção de Clientes é a agenda de contactos da oficina. Cada encomenda está associada a um cliente. Sem cliente não há encomenda.

Os números de cabeçalho

Indicador	O que mostra
Total de Clientes	Total de clientes registados.
Clientes recorrentes	Clientes com mais de uma encomenda.
Atividade global	Número total de encomendas entre todos os clientes.

A lista de clientes

Coluna	Descrição
Cliente	Nome completo com avatar gerado automaticamente e nome de utilizador (@).
Email	Endereço de contacto.
Telefone	Número de telefone.
Total Encomendas	Número total de encomendas desse cliente.
Faturação	Soma do preço das suas encomendas, estejam cobradas ou não. As canceladas não contam. Os montantes mostram-se na moeda configurada da oficina (EUR, USD, GBP ou CHF), nem sempre em €.

Podes ordenar a lista clicando nos cabeçalhos de coluna (nome, utilizador, telefone, encomendas ou total gasto).

Procurar clientes

O pesquisador filtra em tempo real por nome, nome de utilizador, email ou telefone.

Adicionar um cliente

Tens duas opções:

A partir de Clientes → "Adicionar cliente"
A partir do formulário de encomenda: se ao escrever o nome do cliente este não aparecer na lista, o sistema oferece-te criar um novo sem sair da encomenda.

Abrir-se-á uma “NOVA FICHA DE CLIENTE” onde poderás preencher os dados deste. O único dado obrigatório é o “UTILIZADOR (ALIAS)“, marcado com um asterisco (*). Os restantes dados são opcionais.

Para criar o cliente carrega no botão CRIAR em cima à direita.

O perfil de um cliente

Uma vez criado, ao clicar num cliente poderás aceder ao seu perfil. Verás:

Atividade de encomendas: Resumo de todas as encomendas feitas por este cliente (pendentes, concluídas e totais). Se carregares neste apartado aparece uma listagem com todas as encomendas feitas por este.
Faturação total: a soma do preço das encomendas deste cliente, estejam cobradas ou não. As canceladas não contam. Não é o que te pagou: para isso, vê o estado de pagamento de cada encomenda.
Dados de contacto: nome completo, email, telefone, etc... Podes editar estes dados quando quiseres.

Eliminar um cliente

Só é possível se o cliente não tiver nem encomendas nem orçamentos associados. Se tiver algum, o BolloPrint não te deixa eliminá-lo e diz-te quantas encomendas e orçamentos tem.

Quem pode gerir clientes?

Ação	Só leitura	Trabalhador	Admin	Proprietário
Ver clientes	✅	✅	✅	✅
Criar / editar	❌	✅	✅	✅
Eliminar	❌	✅	✅	✅