✅ Aceitar, rejeitar e apagar
Em 30 segundos
- A última bolinha do cabeçalho é a resolução: Aceite ou Recusado.
- Aceitar cria uma encomenda com uma cópia do orçamento; o PDF fica no orçamento.
- Um recusado pode ser recuperado; um aceite continua a editar-se.
- Eliminar retira o orçamento e os seus ficheiros, mas o seu número não é reutilizado.
Os atalhos
Não é preciso seguir o caminho Rascunho → Enviado → Aceite à letra:
- Aceitar um rascunho diretamente: se o cliente te disser que sim em pessoa, não tens de passar por Enviado.
- Recuperar um recusado: volta a pô-lo em Enviado ou em Rascunho.
Aceitar: o que acontece quando o cliente diz que sim
Carrega na última bolinha e escolhe Aceite. O BolloPrint pede-te confirmação (e que guardes antes, se tiveres alterações por guardar).
A carregar diagrama…
Cria-se uma encomenda nova. Nasce no estado Criado, com o pagamento pendente e a data limite habitual das tuas encomendas. Isto é o que leva:
| Do orçamento | Passa para a encomenda? |
|---|---|
| Cliente, título, origem de venda | Sim, copiado |
| Preço, envio e imposto | Sim, copiado |
| Moeda | Sim; a taxa de câmbio é explicada em Documentos noutra moeda |
| Notas e linhas | Sim, copiadas |
| Anexos técnicos | Sim, copiados |
| Versões e os seus PDF | Não: ficam no orçamento, e a encomenda mostra-os no seu separador Orçamento |
Além disso:
- Regista-se a versão aceite: a última gerada nesse momento. Fica marcada como Aceite e já não pode ser eliminada. Se mudaste alguma coisa desde o último PDF, gera outro antes de aceitar. Se não havia nenhuma, a encomenda dirá Aceite sem nenhuma versão gerada.
- O orçamento passa a Aceite. Produz-se, envia-se e cobra-se a partir da encomenda.
- Leva-te à encomenda acabada de criar, que mostra o chip Do orçamento #N para voltares.
Um orçamento aceite continua a editar-se
Não é um documento legal: podes mudar linhas, preço, datas ou gerar outro PDF. Essas alterações não tocam na encomenda, que tem a sua própria cópia; a versão nova, essa, aparece no seu separador Orçamento. O que não podes é mudar a resolução (recusá-lo ou voltar a Enviado) enquanto a encomenda estiver viva. Se te enganaste, cancela a encomenda e o orçamento fica livre. Se o aceitares outra vez, nasce uma encomenda nova.
Recusar
Carrega na última bolinha e escolhe Recusado. Fica registada a data da recusa.
Pode ser recuperado a qualquer momento (vê os atalhos acima). É o caso típico do cliente que volta passadas duas semanas.
Eliminar um orçamento
Menu dos três pontos do cabeçalho → Eliminar orçamento. Pode fazer-se em qualquer estado, também aceite. Nesse caso a confirmação é mais insistente: a encomenda conserva as suas linhas e anexos, mas perde o chip Do orçamento e o seu separador Orçamento.
| O quê | O que acontece ao eliminar |
|---|---|
| O orçamento | Desaparece da lista, dos números do cabeçalho e das pesquisas. |
| O seu número | Fica reservado para sempre: o seguinte continua a numeração e nenhum número se repete. |
| Os seus ficheiros | São apagados de vez: os PDF das suas versões e os seus anexos. |
Não se pode desfazer
Não há forma de recuperar um orçamento eliminado.
Um cliente com orçamentos vivos não pode ser eliminado, tal como um com encomendas: o BolloPrint diz-te quais são.