💶 Cobrar, retificar e enviar
Em 30 segundos
- Uma fatura emitida está pendente, vencida, paga ou retificada.
- Marcar como paga regista a cobrança da fatura inteira e guarda uma cópia do PDF com a marca «PAGO».
- Para corrigir uma fatura emitida faz-se uma nota de crédito pelo total, uma só vez.
- Enviar por email envia o PDF ao cliente a partir do BolloPrint.
Cobrar
O estado de cobrança vê-se no separador da encomenda, por baixo do seu preço e na lista de faturas:
| Estado | O que significa |
|---|---|
| Pendente · vence a … | Emitida e por cobrar, dentro do prazo. |
| Vencida · N dias | Por cobrar e com o vencimento ultrapassado. Ninguém a marca: é calculado sozinho com a data. |
| Paga · … | Marcaste-a como paga, com a sua data. |
| Retificada | Anulada por uma nota de crédito: já não se cobra. |
Para registar a cobrança, carrega em Marcar como paga e indica:
- A Data de pagamento: hoje ou antes.
- A Forma de pagamento: Transferência, Cartão, Numerário, PayPal ou Outro.
Marca-se a fatura inteira: não há cobranças parciais.
Ao marcá-la como paga, o BolloPrint guarda uma segunda cópia do PDF com a marca «PAGO», ao lado da original. A que emitiste nunca muda: é o documento legal. Em Documentos vês as duas, a Emitida e a Paga. Descarregar PDF e Enviar por email usam a mais recente (a paga, se existir).
Se te enganaste, menu ⋮ → Anular pagamento devolve-a a pendente e retira a cópia paga.
Encomenda e fatura: pergunta-te, não o faz sozinho
| O que fazes | O que o BolloPrint te pergunta |
|---|---|
| Marcas a fatura como paga | «Encomenda cobrada?» |
| Marcas como paga uma encomenda com a fatura pendente | «Fatura cobrada?» |
| Emites a fatura de uma encomenda já paga | «Fatura cobrada?» |
Corrigir: a nota de crédito
A carregar diagrama…
Menu ⋮ → Retificar prepara uma nota de crédito pelo total: a original continua a existir e a nota de crédito anula-a.
- Se quiseres, escreve um Motivo (opcional, é impresso).
- Carrega em Ver rascunho: abre-se a mesma janela que ao emitir.
- Revê a pré-visualização e carrega em Validar e emitir, ou fecha e não se emite nada.
A nota de crédito leva a série com R à frente, conta na tua quota e herda o motivo de venda sem IVA, se o houver. Aparece em Documentos, junto à original, que passa a Retificada.
| Pode-se | Não se pode |
|---|---|
| Retificar pelo total | Notas de crédito parciais |
| Retificar uma vez | Uma segunda fatura para a mesma encomenda, nem depois de retificar a primeira |
Enviar por email
Menu ⋮ → Enviar por email envia a fatura em PDF ao cliente (a cópia Paga, se já a marcaste como paga).
- O endereço vem da sua ficha e podes mudá-lo antes de enviar. Se o cliente não tiver email, acrescenta-lho primeiro na sua ficha.
- O assunto é «Fatura [número] de [a tua oficina]» (ou «Nota de crédito …») e o PDF vai em anexo.