Inhoud van de handleiding

📄 Offertes

In 30 seconden

Een offerte is een aanbod aan een klant voordat de bestelling bestaat, met een eigen PDF om op te sturen.
Ze legt geen productie of datums vast: ze staat niet in de Kanban, niet in de agenda en niet in Financiën.
Als de klant ja zegt, wordt ze met één klik een bestelling.
Je vindt ze in de zijbalk, direct onder Bestellingen, en in alle abonnementen.

Een offerte heeft dezelfde regels en hetzelfde financieel overzicht als een bestelling, plus een PDF.

De levenscyclus

Diagram laden…

Status	Wat het betekent
Concept	Je bent de offerte aan het voorbereiden. Niemand heeft haar nog gezien.
Verzonden	Je hebt haar naar de klant gestuurd en wacht op antwoord.
Geaccepteerd	De klant heeft haar goedgekeurd en de bestelling wordt aangemaakt.
Afgewezen	De klant heeft haar afgeslagen. Je kunt haar terughalen.

Dat is de gewone weg; de kortere routes staan in Accepteren, afwijzen en verwijderen.

Verlopen is geen status

Als de geldigheidsdatum voorbij is, blijft de offerte op Concept of Verzonden staan, maar zie je Verlopen in rood in de lijst en in de kop. Het is een waarschuwing, geen slot: je kunt de datum wijzigen, de offerte opnieuw versturen of haar toch accepteren.

De cijfers bovenaan

Berekend over al je offertes:

Indicator	Wat het meet
Open offertes	De offertes die op Concept of Verzonden staan en nog geldig zijn.
Openstaand bedrag	Wat ze samen opleveren, zonder belasting en verzending: wat je zou factureren als ze allemaal werden geaccepteerd. In de valuta van je werkplaats; zie Documenten in een andere valuta.
Verlopen	Open offertes waarvan de geldigheid al voorbij is.
Geaccepteerd deze maand	Hoeveel er deze maand een bestelling zijn geworden.

De lijst

Kolom	Wat ze toont
ID	Jaar + nummer: `2026-00001`. Een eigen reeks, los van de bestellingen, die elke januari weer bij 1 begint; daarom hoort het jaar bij de referentie. Ze geldt alleen voor jouw werkplaats.
Regels	Miniaturen van de regels (tot 3).
Offerte	De titel.
Klant	Link naar het klantprofiel.
Status	Gekleurd label, of Verlopen in rood.
Geldigheid	Tot wanneer het aanbod geldt. In rood als die datum voorbij is.
Aangemaakt	Wanneer de offerte is aangemaakt.
Totaal	Prijs, verzending en belasting, in de valuta van de offerte. Zonder belasting alleen de prijs.

Klik op een regel om de offerte te openen. Sorteren op Totaal sorteert op de prijs zonder belasting.

Filter	Wat het doet
Zoeken op ID, titel, klant	Filtert terwijl je typt. Werkt met “2026-00001” of alleen het nummer (“1”).
Status	Eén bepaalde status, of Verlopen (open offertes waarvan de geldigheid voorbij is).
Verkoopkanalen	De marketplaces (nu Etsy), je Verkoopkanalen (ook de gedeactiveerde) en Handmatig / geen verkoopkanaal.
Aanmaakperiode	De offertes die in die periode zijn aangemaakt.

In dit onderdeel

Een offerte maken en bewerken: het formulier, de belasting, de datums, de notities en de geschiedenis.
De PDF en de versies: de PDF maken en wat erin staat.
Accepteren, afwijzen en verwijderen: wat er gebeurt als de klant antwoordt.
Documenten in een andere valuta.

Wie kan offertes beheren?

Actie	Alleen lezen	Medewerker	Beheerder	Eigenaar
Offertes bekijken	✅	✅	✅	✅
Offertes aanmaken / bewerken	❌	✅	✅	✅
Versies maken, herstellen of verwijderen	❌	✅	✅	✅
Accepteren of afwijzen	❌	✅	✅	✅
Offertes verwijderen	❌	✅	✅	✅

Het onderdeel hangt niet af van het abonnement: alle werkplaatsen hebben het, zonder limiet.