✅ Accepteren, afwijzen en verwijderen
In 30 seconden
- Het laatste bolletje in de kop is de uitkomst: Geaccepteerd of Afgewezen.
- Accepteren maakt een bestelling aan met een kopie van de offerte; de PDF blijft bij de offerte.
- Een afgewezen offerte kun je terughalen; een geaccepteerde kun je blijven bewerken.
- Verwijderen haalt de offerte en haar bestanden weg, maar haar nummer wordt niet opnieuw gebruikt.
De kortere routes
Je hoeft de weg Concept → Verzonden → Geaccepteerd niet letterlijk te volgen:
- Een concept direct accepteren: als de klant persoonlijk ja zegt, hoef je niet langs Verzonden.
- Een afgewezen offerte terughalen: zet haar weer op Verzonden of op Concept.
Accepteren: wat er gebeurt als de klant ja zegt
Klik op het laatste bolletje en kies Geaccepteerd. BolloPrint vraagt je om bevestiging (en om eerst op te slaan als je niet-opgeslagen wijzigingen hebt).
Diagram laden…
Er wordt een nieuwe bestelling aangemaakt. Ze begint met de status Aangemaakt, met de betaling in afwachting en de gebruikelijke deadline van je bestellingen. Dit gaat er mee:
| Uit de offerte | Gaat het naar de bestelling? |
|---|---|
| Klant, titel, verkoopkanaal | Ja, gekopieerd |
| Prijs, verzending en belasting | Ja, gekopieerd |
| Valuta | Ja; de wisselkoers wordt uitgelegd in Documenten in een andere valuta |
| Notities en regels | Ja, gekopieerd |
| Technische bijlagen | Ja, gekopieerd |
| Versies en hun PDF's | Nee: die blijven bij de offerte, en de bestelling toont ze in haar tabblad Offerte |
Daarnaast:
- De geaccepteerde versie wordt vastgelegd: de laatst gemaakte op dat moment. Die krijgt het label Geaccepteerd en kan niet meer worden verwijderd. Heb je sinds de laatste PDF iets gewijzigd, maak dan een nieuwe voordat je accepteert. Was er geen enkele versie, dan staat bij de bestelling Geaccepteerd zonder gemaakte versie.
- De offerte gaat naar Geaccepteerd. Produceren, verzenden en innen doe je vanuit de bestelling.
- Je gaat naar de net aangemaakte bestelling, die het label Uit offerte #N toont om terug te gaan.
Een geaccepteerde offerte kun je blijven bewerken
Het is geen wettelijk document: je kunt regels, prijs en datums wijzigen of een nieuwe PDF maken. Die wijzigingen raken de bestelling niet, want die heeft haar eigen kopie; de nieuwe versie verschijnt wel in haar tabblad Offerte. Wat je niet kunt, is de uitkomst wijzigen (haar afwijzen of terugzetten naar Verzonden) zolang de bestelling nog loopt. Heb je je vergist, annuleer dan de bestelling en de offerte komt vrij. Accepteer je haar opnieuw, dan ontstaat er een nieuwe bestelling.
Afwijzen
Klik op het laatste bolletje en kies Afgewezen. De datum van de afwijzing wordt vastgelegd.
Je kunt de offerte op elk moment terughalen (zie de kortere routes hierboven). Het typische geval is de klant die twee weken later terugkomt.
Een offerte verwijderen
Menu met de drie puntjes in de kop → Offerte verwijderen. Dat kan in elke status, ook als ze geaccepteerd is. In dat geval is de bevestiging nadrukkelijker: de bestelling houdt haar regels en bijlagen, maar verliest het label Uit offerte en haar tabblad Offerte.
| Wat | Wat er gebeurt bij verwijderen |
|---|---|
| De offerte | Verdwijnt uit de lijst, uit de cijfers bovenaan en uit de zoekresultaten. |
| Haar nummer | Blijft voor altijd gereserveerd: de volgende offerte volgt de reeks en geen enkel nummer komt twee keer voor. |
| Haar bestanden | Worden volledig verwijderd: de PDF's van haar versies en haar bijlagen. |
Dit kun je niet ongedaan maken
Er is geen manier om een verwijderde offerte terug te halen.
Een klant met lopende offertes kun je niet verwijderen, net als een klant met bestellingen: BolloPrint zegt je welke het zijn.