📄 Presupuestos
En 30 segundos
- Un presupuesto es una oferta para un cliente antes de que exista el pedido, con su PDF para mandárselo.
- No compromete producción ni fechas: no sale en el Kanban, ni en el calendario, ni en el Financiero.
- Cuando el cliente dice que sí, se convierte en pedido con un clic.
- Está en la barra lateral, justo debajo de Pedidos, y en todos los planes.
Un presupuesto lleva las mismas líneas y el mismo resumen económico que un pedido, más un PDF.
El ciclo de vida
Cargando diagrama…
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Borrador | Lo estás preparando. Nadie lo ha visto todavía. |
| Enviado | Se lo has hecho llegar al cliente y esperas respuesta. |
| Aceptado | El cliente lo ha aprobado y se crea el pedido. |
| Rechazado | El cliente lo ha descartado. Se puede recuperar. |
Es el camino habitual; los atajos están en Aceptar, rechazar y borrar.
Caducado no es un estado
Cuando pasa la fecha de validez, el presupuesto sigue en Borrador o Enviado, pero verás Caducado en rojo en la lista y en la cabecera. Es un aviso, no un candado: puedes cambiar la fecha, volver a enviarlo o aceptarlo igualmente.
Las cifras de cabecera
Calculadas sobre todos tus presupuestos:
| Indicador | Qué mide |
|---|---|
| Presupuestos abiertos | Los que están en Borrador o Enviado y siguen vigentes. |
| Importe abierto | Lo que suman, sin impuestos ni envío: lo que facturarías si todos se aceptaran. En la moneda de tu taller; ver Documentos en otra moneda. |
| Caducados | Abiertos con la validez ya pasada. |
| Aceptados este mes | Cuántos se han convertido en pedido este mes. |
La lista
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| ID | Año + número: 2026-00001. Serie propia, independiente de los pedidos, que vuelve a 1 cada enero; por eso el año forma parte de la referencia. Es solo de tu taller. |
| Líneas | Miniaturas de las líneas (hasta 3). |
| Presupuesto | El título. |
| Cliente | Enlace a su perfil. |
| Estado | Badge de color, o Caducado en rojo. |
| Validez | Hasta cuándo vale la oferta. En rojo si ha pasado. |
| Creado | Cuándo se creó. |
| Total | Precio, envío e impuesto, en la moneda del presupuesto. Sin impuesto, solo el precio. |
Pulsa una fila para abrirlo. Ordenar por Total ordena por el precio sin impuestos.
| Filtro | Qué hace |
|---|---|
| Buscar por ID, título, cliente | Filtra al escribir. Vale «2026-00001» o el número suelto («1»). |
| Estado | Un estado concreto, o Caducados (abiertos con la validez vencida). |
| Orígenes | Los marketplaces (hoy, Etsy), tus Orígenes de venta (también los desactivados) y Manual / Sin origen. |
| Rango de creación | Los creados en ese periodo. |
En esta sección
- Crear y editar un presupuesto: el formulario, el impuesto, las fechas, las notas y el historial.
- El PDF y sus versiones: generar el PDF y qué lleva.
- Aceptar, rechazar y borrar: qué pasa cuando el cliente contesta.
- Documentos en otra moneda.
¿Quién puede gestionar presupuestos?
| Acción | Solo lectura | Trabajador | Admin | Propietario |
|---|---|---|---|---|
| Ver presupuestos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Crear / editar presupuestos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Generar, restaurar o borrar versiones | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Aceptar o rechazar | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Eliminar presupuestos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
La sección no depende del plan: la tienen todos los talleres, sin cuota.