📄 Presupuestos

Un presupuesto es una oferta que preparas para un cliente antes de que exista el pedido: las mismas líneas y el mismo resumen económico que ya conoces de los pedidos, más un PDF para mandárselo al cliente, pero sin comprometer producción ni fechas. Cuando el cliente dice que sí, el presupuesto se convierte en pedido con un clic; mientras tanto no aparece en el Kanban, ni en el calendario, ni en el Financiero.

La sección vive en la barra lateral, justo debajo de Pedidos.

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El ciclo de vida de un presupuesto

Cargando diagrama…

Es el camino habitual. Los atajos —aceptar un borrador sin enviarlo o recuperar uno rechazado— los tienes justo debajo.

Estado	Descripción
Borrador	Lo estás preparando. Nadie lo ha visto todavía.
Enviado	Se lo has hecho llegar al cliente y esperas respuesta.
Aceptado	El cliente lo ha aprobado. Se crea el pedido. El presupuesto se puede seguir editando, pero no cambia de resolución mientras ese pedido siga vivo.
Rechazado	El cliente lo ha descartado. Puedes volver a Enviado o a Borrador si cambia de idea.

Los dos primeros son las bolitas de la línea de progreso de la cabecera, y la última bolita es la resolución: al pulsarla eliges entre Aceptado y Rechazado, igual que eliges el estado del pago en un pedido. No hace falta pasar por Enviado: si el cliente te dice que sí en persona, puedes aceptar directamente un borrador.

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Las cifras de cabecera

Encima de la lista hay cuatro indicadores rápidos, calculados sobre todos tus presupuestos:

Indicador	Qué mide
Presupuestos abiertos	Los que están en Borrador o Enviado y siguen vigentes.
Importe abierto	Lo que suman esos presupuestos abiertos: lo que facturarías si todos se aceptaran.
Caducados	Presupuestos abiertos cuya fecha de validez ya ha pasado.
Aceptados este mes	Cuántos se han convertido en pedido en el mes actual.

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La lista de presupuestos

Columna	Descripción
ID	Número de presupuesto. Es una numeración propia, independiente de la de pedidos: el presupuesto 12 y el pedido 12 no tienen nada que ver.
Items	Miniaturas de las líneas del presupuesto (hasta 3 visibles).
Presupuesto	Título del presupuesto.
Cliente	Enlace al perfil del cliente.
Estado	Badge de color con el estado actual. Si está caducado, verás Caducado en rojo.
Validez	Fecha hasta la que mantienes la oferta. En rojo si ya ha pasado.
Creado	Cuándo se creó.
Precio	Total ofertado, en la moneda de tu taller.

Pulsando en una fila abres el presupuesto.

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Buscar y filtrar

• Buscar por ID, título, cliente: filtra en tiempo real por título, nombre del cliente o número de presupuesto.
• Estado: desplegable para quedarte con un estado concreto. Tiene además la opción Caducados, que muestra los abiertos con la validez vencida, estén en Borrador o en Enviado.
• Orígenes: filtra por el origen de la venta. Ofrece Etsy y Shopify, los orígenes de tu propia lista (los de Orígenes de venta, también los que tengas desactivados) y Manual / Sin origen, que incluye los que no tienen ninguno.
• Rango de creación: solo los presupuestos creados en el periodo elegido.

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Crear un presupuesto

Pulsa "Nuevo presupuesto" arriba del listado. Se abre el mismo formulario que ya conoces de los pedidos, simplificado: eliges el cliente y el origen de venta, añades líneas del catálogo o personalizadas y ajustas el precio.

Al guardarlo por primera vez BolloPrint le asigna su número y le pone una fecha de validez automática: hoy más los días que tengas configurados en Configuración → Taller → General (30 si no has tocado nada). Puedes cambiarla en cada presupuesto.

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Detalles de un presupuesto

En la cabecera verás el título (editable), el precio ofertado con su margen, las fechas que el presupuesto tiene hasta ahora (creado, válido hasta, enviado, aceptado o rechazado) y la línea de progreso con las bolitas Borrador → Enviado → Resolución. Si el presupuesto ya se aceptó, aparece un chip "Pedido #N" que te lleva al pedido que nació de él. En el menú de los tres puntos está Eliminar presupuesto.

Debajo hay cinco pestañas: General, Fechas, Documentos, Notas e Historial.

General

• Panel izquierdo: origen de la venta, cliente, descripción general y archivos adjuntos.
• Panel derecho: las líneas del presupuesto con miniatura, cantidad y desglose de PVP. Se añaden con "Producto" (del catálogo) o "Personalizada". A diferencia de un pedido, las líneas no tienen la marca de "impreso": aquí todavía no se fabrica nada.
• Resumen económico: coste total, margen (%) y precio de venta editable, con el botón de las dos flechas para recalcular el precio a partir del coste y el margen.

Fechas

Cuatro fechas (un pedido tiene cinco):

• Fecha de creación.
• Válido hasta: la validez de la oferta. Se rellena sola al crear (ver Configuración) y va impresa en el PDF.
• Fecha de envío: cuándo se lo mandaste. Al pasar el presupuesto a Enviado se rellena sola; y si la pones tú en un borrador, el presupuesto pasa a Enviado.
• Fecha de aceptación: la pone BolloPrint al aceptar y solo se puede tocar en un presupuesto aceptado. Puedes corregirla, pero no quitarla mientras el presupuesto esté aceptado.

Documentos

La vista previa del PDF que le mandas al cliente, con opción de descarga. Arriba lleva el logo y el nombre de tu taller; a la derecha, el cliente, la fecha de creación del presupuesto y la fecha de validez, para que el cliente sepa hasta cuándo vale la oferta. Encima de la línea divisoria va la palabra PRESUPUESTO centrada y, debajo, el número y el título del presupuesto. El PDF sale en el idioma de quien lo genera.

Cada PDF que generas se guarda como adjunto, así que si cambias el precio y vuelves a generarlo tendrás el histórico de todo lo que le has enviado. Generar un PDF no cambia el estado: marcar el presupuesto como Enviado es decisión tuya.

Notas

Comentarios internos del equipo. El cliente nunca los ve.

Historial

Quién cambió qué y cuándo: cambios de estado, de validez, de precio, de líneas, cada PDF generado y, al final, la aceptación con el número del pedido creado. Si un cambio llegó por una integración, en vez de una persona verás el nombre del token de API que lo hizo.

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Aceptar: qué pasa cuando el cliente dice que sí

Pulsa la última bolita y elige Aceptado. BolloPrint te pide confirmación (si tienes cambios sin guardar, te pedirá guardar antes) y, al confirmar:

1. Se crea un pedido nuevo con el mismo cliente, título, origen de venta, precio, envío, notas y líneas. Nace en estado Creado, con el pago pendiente y con la fecha límite habitual de tus pedidos.
2. Los adjuntos técnicos se copian al pedido. Los PDF no: se quedan en el presupuesto, y el pedido los enseña desde ahí en su pestaña Presupuesto.
3. El presupuesto pasa a Aceptado. Se produce, se envía y se cobra desde el pedido.
4. Te lleva directamente al pedido recién creado, que muestra un chip "Desde presupuesto #N" para volver al origen.

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Rechazar y volver atrás

Si el cliente dice que no, pulsa la última bolita y elige Rechazado. Queda registrada la fecha del rechazo. Un presupuesto rechazado se puede recuperar: vuelve a ponerlo en Enviado (o en Borrador) y sigue trabajando con él. Es el caso típico del cliente que vuelve a las dos semanas.

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Borrar un presupuesto

Desde el menú de los tres puntos de la cabecera, Eliminar presupuesto. Se puede borrar en cualquier estado, también uno ya aceptado: el pedido que nació de él conserva sus líneas y sus adjuntos, pero pierde el chip "Desde presupuesto" y la pestaña Presupuesto con sus PDF, que vivían en el presupuesto. Por eso, en ese caso, la confirmación es más insistente.

Un cliente con presupuestos no se puede borrar, igual que uno con pedidos: BolloPrint te lo dirá y te enseñará cuáles son.

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¿Quién puede gestionar presupuestos?

Acción	Solo lectura	Trabajador	Admin	Propietario
Ver presupuestos	✅	✅	✅	✅
Crear / editar presupuestos	❌	✅	✅	✅
Aceptar o rechazar	❌	✅	✅	✅
Eliminar presupuestos	❌	✅	✅	✅