🧑💼 Clientes
En 30 segundos
- Clientes es la agenda del taller: todo pedido va unido a un cliente.
- Solo es obligatorio el Usuario (Alias); el resto de datos, cuando los tengas.
- El Tipo de cliente (Particular o Empresa) decide con qué datos sale en presupuestos y facturas.
- Un cliente con pedidos o presupuestos no se puede eliminar.
La sección de Clientes es la agenda de contactos del taller. Cada pedido está vinculado a un cliente. Sin cliente no hay pedido.
Las cifras de cabecera
| Indicador | Qué muestra |
|---|---|
| Total de Clientes | Total de clientes registrados. |
| Clientes recurrentes | Clientes con más de un pedido. |
| Actividad global | Número total de pedidos entre todos los clientes. |
La lista de clientes
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Nombre completo con avatar generado automáticamente y nombre de usuario (@). |
| Empresa | La razón social, para los clientes que son empresa. Los particulares llevan un guion. |
| Dirección de contacto. | |
| Teléfono | Número de teléfono. |
| Total Pedidos | Número total de pedidos de ese cliente. |
| Facturación | Suma del precio sin impuestos de sus pedidos, estén cobrados o no. Los cancelados no cuentan. Se suma en la moneda de tu taller: los pedidos en otra moneda entran convertidos con su tipo de cambio, y los que no tienen tipo de cambio se quedan fuera de la suma. |
Puedes ordenar la lista haciendo clic en los encabezados de columna (Cliente, Empresa, Email, Teléfono, Total Pedidos o Facturación).
Buscar clientes
El buscador filtra en tiempo real por nombre, nombre de usuario, empresa, email o teléfono.
Añadir un cliente
Tienes dos opciones:
- Desde Clientes → "Añadir cliente"
- Desde un pedido o un presupuesto: si al escribir el nombre del cliente no aparece en la lista, el sistema te ofrece crear uno nuevo sin salir de él.
Se abre la ficha Nuevo cliente, donde rellenas sus datos. El único dato obligatorio es Usuario (Alias), marcado con un asterisco (*). El resto de los datos son opcionales.
Para crear el cliente, pulsa Crear, arriba a la derecha.
La dirección
El bloque Dirección de la ficha tiene estos campos:
- País: se elige de una lista, con buscador. Si el cliente no tiene país, o es de uno que no está en la lista, elige Sin país / otro: la ficha se guarda sin país.
- Provincia y Código Postal.
- Localidad / Ciudad.
- Dirección: la calle y el número, por ejemplo Calle Ejemplo 10.
- Dirección (línea 2): el resto, si hace falta: piso, puerta, portal…
Un país que no está en la lista
Si una ficha antigua tiene un país que ya no está en la lista, verás un campo con su código: elige un país de la lista o bórralo para guardar.
Particular o empresa
El bloque Cliente de la ficha termina con un desplegable, Tipo de cliente, que tiene dos respuestas: Particular o Empresa. Es lo que decide con qué datos sale ese cliente en tus presupuestos.
- Particular: se imprime su nombre y su documento de identidad, el campo que está junto a los apellidos.
- Empresa: aparecen dos campos más, Razón social y Nº de identificación fiscal, y son esos los que se imprimen, nunca los de la persona.
Hay una sola identificación fiscal, sin tipo que elegir: de qué país es se deduce del país de la ficha.
Comprobar en VIES
Si el cliente es una empresa de otro país de la Unión Europea (distinto del de tu taller), bajo su Nº de identificación fiscal aparece el botón Comprobar en VIES. Consulta en el registro oficial de la Comisión Europea si ese número de IVA intracomunitario es válido para operar entre países de la UE, y te enseña la respuesta:
- ✅ «… es válido en VIES», con el nombre con el que está registrada la empresa.
- ❌ «… no figura en VIES»: el número no existe o esa empresa no está dada de alta para operaciones intracomunitarias.
- ⏳ «VIES no responde ahora mismo. Inténtalo más tarde.»
Escribe el número con el prefijo de su país (por ejemplo, DE123456789); la ? junto al botón te lo recuerda.
La comprobación solo informa
No guarda nada ni cambia nada: ni la ficha ni el impuesto de ningún pedido. Si el número es válido y decides vender sin IVA a esa empresa, eso lo haces tú: pon 0 % en el pedido antes de crear la factura y, en el borrador, elige el motivo en Venta sin IVA. Para una venta de productos es Entrega intracomunitaria exenta; si lo que vendes es un servicio, la regla es otra (inversión del sujeto pasivo). Lo tienes todo en Vender sin IVA.
Guardar como Particular borra la razón social y la identificación fiscal
Mientras no guardes puedes cambiar de idea sin perder nada: volver a Empresa los enseña otra vez. Pero al guardar como Particular esos dos campos se vacían de verdad.
El perfil de un cliente
Una vez creado, al hacer clic en un cliente podrás acceder a su perfil. Verás:
- Actividad de pedidos: Resumen de todos los pedidos hechos por este cliente (pendientes, completados y totales). Si pulsas en este apartado aparece un listado con todos los pedidos hechos por este.
- Facturación total: la suma del precio sin impuestos de los pedidos de este cliente, estén cobrados o no, en la moneda de tu taller (los pedidos en otra moneda, convertidos). Los cancelados no cuentan. No es lo que te ha pagado: para eso mira el estado de pago de cada pedido.
- Datos de contacto: nombre completo, email, teléfono, etc... Puedes editar estos datos cuando quieras.
- Presupuestos (pestaña): los presupuestos de este cliente con su estado y su total (el mismo que en la lista de presupuestos), y un botón para descargar el PDF de su versión más reciente.
Qué datos del cliente salen en el presupuesto
En el PDF de un presupuesto, el recuadro Cliente lleva, de los que tenga rellenos: su nombre y sus apellidos (o el alias si no hay nombre) con su documento de identidad si es un particular, o su razón social con su identificación fiscal si es una empresa; y después las dos líneas de la dirección, el código postal y la localidad, la provincia y el país. Los dos lados nunca se cruzan: una empresa no imprime a la persona. El país solo aparece cuando el suyo y el de tu taller son distintos, y el email y el teléfono del cliente no se imprimen nunca.
Cada versión del presupuesto guarda una copia de estos datos: si cambias la ficha después, las versiones ya generadas no cambian; la siguiente que generes ya sale con los datos nuevos. Más en El PDF y sus versiones.
Y en la factura
Si tu taller emite facturas, el cliente de una factura es la ficha del cliente del pedido: sus datos no se escriben en la factura, se toman de aquí. Mientras la factura es un borrador sigue a la ficha (si la corriges, el borrador se actualiza solo); al emitirla, esos datos quedan congelados en la factura.
Qué datos hacen falta depende del país de tu taller y de si el cliente es particular o empresa. A una empresa se le piden siempre su razón social y su dirección, y también su identificación fiscal salvo si tu taller está en Reino Unido, donde no se pide porque muchas empresas no tienen número de IVA. A un particular, según el importe. Si a la ficha le falta algo, la factura te dice exactamente qué y te ofrece Abrir ficha del cliente para completarlo sin salir del pedido. Más en Crear y emitir una factura.
Eliminar un cliente
Solo es posible si el cliente no tiene ni pedidos ni presupuestos vinculados. Si tiene alguno, BolloPrint no te deja borrarlo y te dice cuántos pedidos o presupuestos tiene vinculados.
¿Quién puede gestionar clientes?
| Acción | Solo lectura | Trabajador | Admin | Propietario |
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| Crear / editar | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
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