✏️ Crear y editar un presupuesto
En 30 segundos
- Nuevo presupuesto abre el formulario de pedido, simplificado: cliente, origen, líneas y precio.
- Nace con su número, una fecha de validez, el impuesto y la moneda de tu taller; los tres se cambian en cada presupuesto.
- El cliente es obligatorio.
- Cinco pestañas: General, Fechas, Documentos, Notas e Historial.
Crear un presupuesto
Pulsa Nuevo presupuesto arriba del listado. Eliges el cliente y el origen de venta, añades líneas del catálogo o personalizadas y, si quieres, un descuento: el precio sale solo.
Al guardarlo por primera vez, BolloPrint le pone:
| Qué | Valor de partida |
|---|---|
| Número | El siguiente de la serie del año (ver Presupuestos). |
| Válido hasta | Hoy más los días de validez por defecto de tu taller (30 si nadie lo ha cambiado). |
| Impuesto | El de tu taller. Si se cambia en la configuración, solo afecta a los presupuestos nuevos. |
| Moneda | La de tu taller. Ver Documentos en otra moneda. |
Los valores por defecto los configura un administrador en Configuración general y en Información fiscal.
El cliente es obligatorio
Un presupuesto siempre va dirigido a alguien: no se puede guardar sin cliente. Si es nuevo, créalo desde el propio selector.
La cabecera
- El título (editable), el total ofertado con su margen y las fechas que tiene hasta ahora: creado, válido hasta, enviado, aceptado o rechazado.
- La línea de progreso: Borrador → Enviado → Resolución. La última bolita es la resolución: al pulsarla eliges Aceptado o Rechazado, igual que el estado del pago en un pedido. Ver Aceptar, rechazar y borrar.
- Si ya se aceptó, el chip Pedido #N te lleva al pedido que nació de él.
- En el menú de los tres puntos, Eliminar presupuesto.
La cifra grande es el total con impuesto: precio, envío e impuesto. Debajo verás cómo se forma, por ejemplo 17,00 € + IVA 21 % (3,57 €); la primera cifra es precio más envío. Sin impuesto, verás en ámbar Sin impuesto configurado y la cifra grande es solo el precio. Al lado, Configurar → te lleva a Configuración › Información fiscal si puedes entrar en Configuración; si no, un ? te dice que se lo pidas al dueño del taller. El margen va siempre sobre el precio sin impuesto: ni el envío ni el impuesto son ganancia.
General
- Panel izquierdo: origen de la venta, cliente y archivos adjuntos. Abrir ficha del cliente abre su ficha sin salir, por si le falta un dato que quieres en el PDF.
- Panel derecho: las líneas, con miniatura, cantidad y desglose de PVP. Se añaden con Producto (del catálogo) o Personalizada. No llevan la marca de "impreso": aquí todavía no se fabrica nada.
- Resumen económico: las cifras del presupuesto.
El resumen económico y el impuesto
Cada presupuesto lleva un único impuesto. Además de estas ocho casillas está la Moneda (ver Documentos en otra moneda).
| Casilla | Qué es |
|---|---|
| Coste | Lo que te cuesta fabricar las líneas. No se edita. |
| Coste de envío | Lo que cobras al cliente por el envío. |
| Descuento | Lo que rebajas al cliente. Se escribe en € o en % (el botón de la casilla cambia de uno a otro); se guarda siempre el importe. No puede ser mayor que la suma de las líneas. |
| Motivo | Opcional: por qué haces el descuento (Cliente habitual). Sale con el descuento en el PDF y en la factura. Se activa al poner un descuento. |
| Margen | Lo que ganas sobre el precio sin impuesto, en porcentaje. |
| Subtotal | El precio que ofreces: la suma de las líneas menos el descuento, sin impuesto y sin envío. Se calcula solo; no se escribe. |
| Impuesto % | El porcentaje de este presupuesto. Si el impuesto tiene nombre, la casilla lo dice (por ejemplo IVA %). |
| Total | Precio más envío, más el impuesto de los dos. Se calcula solo. |
El envío forma parte de la base del impuesto: 5 € de envío con un IVA del 21 % también pagan IVA. El descuento se resta antes del impuesto y nunca del envío. Si quieres cobrar algo más que las líneas (una urgencia, un montaje), añádelo como una línea: el Subtotal no puede pasar de la suma de las líneas.
En el resumen pueden salir tres avisos:
| Aviso | Cuándo sale |
|---|---|
| «País del cliente: Francia. Revisa el % de impuesto a mano.» | El cliente y tu taller tienen país y no coinciden. BolloPrint no cambia nada: qué impuesto aplicar depende de tu caso. |
| Sin configurar, en ámbar bajo la casilla del impuesto | Ni el presupuesto ni tu taller tienen impuesto. A su lado, Configurar → te lleva a Configuración › Información fiscal si puedes entrar en Configuración; si no, un ? te dice que se lo pidas al dueño del taller. El impuesto se configura allí, nunca desde el presupuesto. |
| «Este documento se guardó antes de que existiera el descuento…», en ámbar sobre el resumen | El presupuesto es de antes del descuento y su precio no coincide con la suma de las líneas. Pasar a descuento convierte la diferencia en descuento (si cobraba menos); Recalcular deja el precio en la suma de las líneas. Hasta que elijas, el precio se queda como estaba. |
Sin configurar no es lo mismo que 0 %
Sin impuesto configurado se calcula como 0 %, pero BolloPrint te lo recuerda en la cabecera (y en el resumen, si tu taller tampoco lo tiene). Si de verdad no cobras impuestos, escribe 0: es una decisión tuya y los avisos desaparecen.
Fechas
Cuatro fechas (un pedido tiene cinco):
| Fecha | Cómo funciona |
|---|---|
| Fecha de creación | Cuándo se creó. |
| Válido hasta | La validez de la oferta. Se rellena sola al crear y va impresa en el PDF. |
| Fecha de envío | Cuándo se lo mandaste. Se rellena sola al pasar a Enviado; y si la pones tú en un borrador, pasa a Enviado. |
| Fecha de aceptación | La pone BolloPrint al aceptar y solo se toca en un presupuesto aceptado. Puedes corregirla, pero no quitarla mientras esté aceptado. |
Documentos
Aquí generas el PDF para el cliente y ves sus versiones. Todo está en El PDF y sus versiones.
Notas
Comentarios internos del equipo. El cliente nunca los ve.
Historial
Quién cambió qué y cuándo:
- Cambios de estado, de validez, de precio, del impuesto (tipo y nombre) y de líneas.
- Cada versión generada, restaurada (se apunta al guardar) o borrada.
- La aceptación: «Presupuesto aceptado: pedido creado». El pedido lo tienes en el chip Pedido #N de la cabecera.
Si un cambio llegó por una integración, verás el nombre del token de API que lo hizo en vez de una persona.