📄 Preventivi
In 30 secondi
- Un preventivo è un'offerta per un cliente prima che esista l'ordine, con il suo PDF da mandargli.
- Non impegna produzione né date: non compare nel Kanban, né nel calendario, né nelle Finanze.
- Quando il cliente dice di sì, si trasforma in ordine con un clic.
- Si trova nella barra laterale, subito sotto Ordini, ed è in tutti i piani.
Un preventivo porta le stesse righe e lo stesso riepilogo economico di un ordine, più un PDF.
Il ciclo di vita
Caricamento del diagramma…
| Stato | Cosa significa |
|---|---|
| Bozza | Lo stai preparando. Nessuno l'ha ancora visto. |
| Inviato | L'hai fatto arrivare al cliente e aspetti una risposta. |
| Accettato | Il cliente l'ha approvato e viene creato l'ordine. |
| Rifiutato | Il cliente l'ha scartato. Si può recuperare. |
È il percorso abituale; le scorciatoie sono in Accettare, rifiutare ed eliminare.
Scaduto non è uno stato
Quando passa la data di validità, il preventivo resta in Bozza o Inviato, ma vedrai Scaduto in rosso nell'elenco e nell'intestazione. È un avviso, non un lucchetto: puoi cambiare la data, inviarlo di nuovo o accettarlo comunque.
Le cifre in cima
Calcolate su tutti i tuoi preventivi:
| Indicatore | Cosa misura |
|---|---|
| Preventivi aperti | Quelli che sono in Bozza o Inviato e ancora validi. |
| Importo aperto | La loro somma, senza imposte né spedizione: quello che fattureresti se venissero accettati tutti. Nella valuta del tuo laboratorio; vedi Documenti in un'altra valuta. |
| Scaduti | Aperti con la validità già passata. |
| Accettati questo mese | Quanti si sono trasformati in ordine questo mese. |
L'elenco
| Colonna | Cosa mostra |
|---|---|
| ID | Anno + numero: 2026-00001. Numerazione propria, indipendente dagli ordini, che ricomincia da 1 ogni gennaio; per questo l'anno fa parte del riferimento. È solo del tuo laboratorio. |
| Righe | Miniature delle righe (fino a 3). |
| Preventivo | Il titolo. |
| Cliente | Link al suo profilo. |
| Stato | Badge colorato, oppure Scaduto in rosso. |
| Validità | Fino a quando vale l'offerta. In rosso se è passata. |
| Creato | Quando è stato creato. |
| Totale | Prezzo, spedizione e imposta, nella valuta del preventivo. Senza imposta, solo il prezzo. |
Premi una riga per aprirlo. Ordinare per Totale ordina per il prezzo senza imposte.
| Filtro | Cosa fa |
|---|---|
| Cerca per ID, titolo, cliente | Filtra mentre scrivi. Vale «2026-00001» o il numero da solo («1»). |
| Stato | Uno stato specifico, oppure Scaduti (aperti con la validità passata). |
| Origini | I marketplace (oggi Etsy), le tue Origini di vendita (anche quelle disattivate) e Manuale / Nessuna origine. |
| Intervallo di creazione | Quelli creati in quel periodo. |
In questa sezione
- Creare e modificare un preventivo: il modulo, l'imposta, le date, le note e la cronologia.
- Il PDF e le sue versioni: generare il PDF e cosa riporta.
- Accettare, rifiutare ed eliminare: cosa succede quando il cliente risponde.
- Documenti in un'altra valuta.
Chi può gestire i preventivi?
| Azione | Sola lettura | Lavoratore | Admin | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| Vedere i preventivi | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Creare / modificare preventivi | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Generare, ripristinare o eliminare versioni | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Accettare o rifiutare | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Eliminare preventivi | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
La sezione non dipende dal piano: ce l'hanno tutti i laboratori, senza quota.