📄 Preventivi

Un preventivo è un'offerta che prepari per un cliente prima che esista l'ordine: le stesse righe e lo stesso riepilogo economico che già conosci dagli ordini, più un PDF da mandare al cliente, ma senza impegnare produzione né date. Quando il cliente dice di sì, il preventivo si trasforma in ordine con un clic; nel frattempo non compare nel Kanban, né nel calendario, né nelle Finanze.

La sezione vive nella barra laterale, subito sotto Ordini.

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Il ciclo di vita di un preventivo

Caricamento del diagramma…

È il percorso abituale. Le scorciatoie — accettare una bozza senza inviarla o recuperarne una rifiutata — le trovi subito sotto.

Stato	Descrizione
Bozza	Lo stai preparando. Nessuno l'ha ancora visto.
Inviato	L'hai fatto arrivare al cliente e aspetti una risposta.
Accettato	Il cliente l'ha approvato. Viene creato l'ordine. Il preventivo si può continuare a modificare, ma non cambia risoluzione finché quell'ordine resta vivo.
Rifiutato	Il cliente l'ha scartato. Puoi riportarlo a Inviato o a Bozza se cambia idea.

I primi due sono i pallini della linea di avanzamento dell'intestazione, e l'ultimo pallino è la risoluzione: premendolo scegli tra Accettato e Rifiutato, così come scegli lo stato del pagamento in un ordine. Non è necessario passare da Inviato: se il cliente ti dice di sì di persona, puoi accettare direttamente una bozza.

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Le cifre in cima

Sopra l'elenco ci sono quattro indicatori rapidi, calcolati su tutti i tuoi preventivi:

Indicatore	Cosa misura
Preventivi aperti	Quelli che sono in Bozza o Inviato e ancora validi.
Importo aperto	La somma di quei preventivi aperti: quello che fattureresti se venissero accettati tutti.
Scaduti	Preventivi aperti la cui data di validità è già passata.
Accettati questo mese	Quanti si sono trasformati in ordine nel mese in corso.

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L'elenco dei preventivi

Colonna	Descrizione
ID	Numero del preventivo. È una numerazione propria, indipendente da quella degli ordini: il preventivo 12 e l'ordine 12 non hanno nulla a che vedere.
Articoli	Miniature delle righe del preventivo (fino a 3 visibili).
Preventivo	Titolo del preventivo.
Cliente	Link al profilo del cliente.
Stato	Badge colorato con lo stato attuale. Se è scaduto, vedrai Scaduto in rosso.
Validità	Data fino alla quale mantieni l'offerta. In rosso se è già passata.
Creato	Quando è stato creato.
Prezzo	Totale offerto, nella valuta del tuo laboratorio.

Premendo su una riga apri il preventivo.

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Cercare e filtrare

• Cerca per ID, titolo, cliente: filtra in tempo reale per titolo, nome del cliente o numero del preventivo.
• Stato: menu a tendina per tenere solo uno stato specifico. Ha inoltre l'opzione Scaduti, che mostra quelli aperti con la validità passata, che siano in Bozza o in Inviato.
• Origini: filtra per origine della vendita. Offre Etsy e Shopify, le origini del tuo elenco (quelle di Origini di vendita, comprese quelle disattivate) e Manuale / Nessuna origine, che include quelli che non ne hanno nessuna.
• Intervallo di creazione: solo i preventivi creati nel periodo scelto.

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Creare un preventivo

Premi "Nuovo preventivo" sopra l'elenco. Si apre lo stesso modulo che già conosci dagli ordini, semplificato: scegli il cliente e l'origine di vendita, aggiungi righe dal catalogo o personalizzate e regoli il prezzo.

Quando lo salvi per la prima volta BolloPrint gli assegna il suo numero e gli mette una data di validità automatica: oggi più i giorni che hai configurato in Impostazioni → Laboratorio → Generale (30 se non hai toccato nulla). Puoi cambiarla in ogni preventivo.

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Dettagli di un preventivo

Nell'intestazione vedrai il titolo (modificabile), il prezzo offerto con il suo margine, le date che il preventivo ha finora (creato, valido fino al, inviato, accettato o rifiutato) e la linea di avanzamento con i pallini Bozza → Inviato → Risoluzione. Se il preventivo è già stato accettato, compare un chip "Ordine #N" che ti porta all'ordine nato da esso. Nel menu dei tre puntini c'è Elimina preventivo.

Sotto ci sono cinque schede: Generale, Date, Documenti, Note e Cronologia.

Generale

• Pannello sinistro: origine della vendita, cliente, descrizione generale e file allegati.
• Pannello destro: le righe del preventivo con miniatura, quantità e dettaglio del prezzo al pubblico. Si aggiungono con "Prodotto" (dal catalogo) o "Personalizzata". A differenza di un ordine, le righe non hanno il contrassegno di "stampato": qui non si fabbrica ancora nulla.
• Riepilogo economico: costo totale, margine (%) e prezzo di vendita modificabile, con il pulsante delle due frecce per ricalcolare il prezzo a partire dal costo e dal margine.

Date

Quattro date (un ordine ne ha cinque):

• Data di creazione.
• Valido fino al: la validità dell'offerta. Si compila da sola alla creazione (vedi Impostazioni) ed è stampata sul PDF.
• Data di invio: quando gliel'hai mandato. Passando il preventivo a Inviato si compila da sola; e se la metti tu in una bozza, il preventivo passa a Inviato.
• Data di accettazione: la mette BolloPrint all'accettazione e si può toccare solo in un preventivo accettato. Puoi correggerla, ma non toglierla finché il preventivo è accettato.

Documenti

L'anteprima del PDF che mandi al cliente, con opzione di download. In alto porta il logo e il nome del tuo laboratorio; a destra, il cliente, la data di creazione del preventivo e la data di validità, perché il cliente sappia fino a quando vale l'offerta. Sopra la linea divisoria c'è la parola PREVENTIVO centrata e, sotto, il numero e il titolo del preventivo. Il PDF esce nella lingua di chi lo genera.

Ogni PDF che generi viene salvato come allegato, quindi se cambi il prezzo e lo generi di nuovo avrai la cronologia di tutto quello che gli hai inviato. Generare un PDF non cambia lo stato: contrassegnare il preventivo come Inviato è una decisione tua.

Note

Commenti interni del team. Il cliente non li vede mai.

Cronologia

Chi ha cambiato cosa e quando: cambi di stato, di validità, di prezzo, di righe, ogni PDF generato e, alla fine, l'accettazione con il numero dell'ordine creato. Se una modifica è arrivata da un'integrazione, al posto di una persona vedrai il nome del token API che l'ha fatta.

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Accettare: cosa succede quando il cliente dice di sì

Premi l'ultimo pallino e scegli Accettato. BolloPrint ti chiede conferma (se hai modifiche non salvate, ti chiederà di salvare prima) e, alla conferma:

1. Viene creato un nuovo ordine con lo stesso cliente, titolo, origine di vendita, prezzo, spedizione, note e righe. Nasce nello stato Creato, con il pagamento in sospeso e con la scadenza abituale dei tuoi ordini.
2. Gli allegati tecnici vengono copiati nell'ordine. I PDF no: restano nel preventivo, e l'ordine li mostra da lì nella sua scheda Preventivo.
3. Il preventivo passa ad Accettato. Si produce, si spedisce e si incassa dall'ordine.
4. Ti porta direttamente all'ordine appena creato, che mostra un chip "Dal preventivo #N" per tornare all'origine.

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Rifiutare e tornare indietro

Se il cliente dice di no, premi l'ultimo pallino e scegli Rifiutato. Viene registrata la data del rifiuto. Un preventivo rifiutato si può recuperare: rimettilo in Inviato (o in Bozza) e continua a lavorarci. È il caso tipico del cliente che torna dopo due settimane.

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Eliminare un preventivo

Dal menu dei tre puntini dell'intestazione, Elimina preventivo. Si può eliminare in qualsiasi stato, anche uno già accettato: l'ordine nato da esso conserva le sue righe e i suoi allegati, ma perde il chip "Dal preventivo" e la scheda Preventivo con i suoi PDF, che vivevano nel preventivo. Per questo, in quel caso, la conferma è più insistente.

Un cliente con preventivi non si può eliminare, come uno con ordini: BolloPrint te lo dirà e ti mostrerà quali sono.

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Chi può gestire i preventivi?

Azione	Sola lettura	Lavoratore	Admin	Proprietario
Vedere i preventivi	✅	✅	✅	✅
Creare / modificare preventivi	❌	✅	✅	✅
Accettare o rifiutare	❌	✅	✅	✅
Eliminare preventivi	❌	✅	✅	✅