✅ Accettare, rifiutare ed eliminare
In 30 secondi
- L'ultimo pallino dell'intestazione è la risoluzione: Accettato o Rifiutato.
- Accettare crea un ordine con una copia del preventivo; il PDF resta nel preventivo.
- Un preventivo rifiutato si può recuperare; uno accettato si continua a modificare.
- Eliminare toglie il preventivo e i suoi file, ma il suo numero non viene riutilizzato.
Le scorciatoie
Non serve seguire alla lettera il percorso Bozza → Inviato → Accettato:
- Accettare una bozza direttamente: se il cliente ti dice di sì di persona, non devi passare da Inviato.
- Recuperare un preventivo rifiutato: rimettilo in Inviato o in Bozza.
Accettare: cosa succede quando il cliente dice di sì
Premi l'ultimo pallino e scegli Accettato. BolloPrint ti chiede conferma (e di salvare prima se hai modifiche non salvate).
Caricamento del diagramma…
Viene creato un nuovo ordine. Nasce nello stato Creato, con il pagamento in sospeso e la scadenza abituale dei tuoi ordini. Ecco cosa si porta dietro:
| Dal preventivo | Passa all'ordine? |
|---|---|
| Cliente, titolo, origine di vendita | Sì, copiati |
| Prezzo, spedizione e imposta | Sì, copiati |
| Valuta | Sì; il tasso di cambio è spiegato in Documenti in un'altra valuta |
| Note e righe | Sì, copiate |
| Allegati tecnici | Sì, copiati |
| Versioni e i loro PDF | No: restano nel preventivo, e l'ordine li mostra nella sua scheda Preventivo |
Inoltre:
- Viene registrata la versione accettata: l'ultima generata in quel momento. Resta contrassegnata come Accettata e non si può più eliminare. Se hai cambiato qualcosa dall'ultimo PDF, generane un altro prima di accettare. Se non ce n'era nessuna, l'ordine indicherà Accettato senza versioni generate.
- Il preventivo passa ad Accettato. Si produce, si spedisce e si incassa dall'ordine.
- Ti porta all'ordine appena creato, che mostra il chip Dal preventivo #N per tornare indietro.
Un preventivo accettato si continua a modificare
Non è un documento legale: puoi cambiare righe, prezzo, date o generare un altro PDF. Quelle modifiche non toccano l'ordine, che ha la propria copia; la nuova versione invece compare nella sua scheda Preventivo. Quello che non puoi fare è cambiare la risoluzione (rifiutarlo o riportarlo a Inviato) finché l'ordine resta vivo. Se hai sbagliato, annulla l'ordine e il preventivo torna libero. Se lo accetti di nuovo, nasce un ordine nuovo.
Rifiutare
Premi l'ultimo pallino e scegli Rifiutato. Viene registrata la data del rifiuto.
Si può recuperare in qualsiasi momento (vedi le scorciatoie sopra). È il caso tipico del cliente che torna dopo due settimane.
Eliminare un preventivo
Menu dei tre puntini dell'intestazione → Elimina preventivo. Si può fare in qualsiasi stato, anche se accettato. In quel caso la conferma è più insistente: l'ordine conserva le sue righe e i suoi allegati, ma perde il chip Dal preventivo e la sua scheda Preventivo.
| Cosa | Cosa succede eliminando |
|---|---|
| Il preventivo | Scompare dall'elenco, dalle cifre in cima e dalle ricerche. |
| Il suo numero | Resta riservato per sempre: il successivo segue la numerazione e nessun numero si ripete. |
| I suoi file | Si eliminano del tutto: i PDF delle sue versioni e i suoi allegati. |
Non si può annullare
Non c'è modo di recuperare un preventivo eliminato.
Un cliente con preventivi attivi non si può eliminare, come uno con ordini: BolloPrint ti dice quali sono.