🔍 Dettagli di un ordine
In 30 secondi
- In alto: titolo, prezzo con imposta, stato del pagamento, la fattura (se fatturi) e la linea di avanzamento.
- Schede: Generale, Date, Spedizioni, Note e Cronologia; più Preventivo e Fatture quando servono.
- Il pagamento e la fattura non si segnano mai da soli l'uno per l'altra: BolloPrint te lo chiede.
- Il corriere si sceglie dall'elenco del tuo laboratorio.
L'intestazione
Premendo un ordine dell'elenco si apre la sua vista completa. In alto vedi il titolo o la descrizione, il prezzo di vendita, lo stato del pagamento e la linea di avanzamento.
- Il prezzo: la cifra grande è il totale con imposta (prezzo, spedizione e imposta). Sotto vedrai come si compone, per esempio 17,00 € + IVA 21 % (3,57 €); la prima cifra è prezzo più spedizione. Senza imposta, vedrai in ambra Nessuna imposta configurata e la cifra è solo il prezzo; accanto, Configura → (se puoi accedere alle Impostazioni) o un ? che ti dice di chiederlo al titolare del laboratorio. Il margine si calcola sempre sul prezzo senza imposta. In un'altra valuta, vedi Documenti in un'altra valuta.
- Il pagamento: un ordine nuovo compare come PAGAMENTO IN SOSPESO. Premi quel pulsante per cambiare lo stato del pagamento.
- La fattura: se il tuo laboratorio fattura, sotto il prezzo compare Non fatturato, Fattura in bozza oppure il numero con il suo incasso (In sospeso · scade il …, Scaduta · N giorni, Pagata · … o Stornata). Premendola vai alla scheda Fatture.
- La linea di avanzamento: premi un'icona e l'ordine passa a quello stato.
| Se segni… | BolloPrint chiede |
|---|---|
| L'ordine come pagato, con una fattura emessa non incassata | «Fattura incassata?» |
| La fattura come pagata | «Ordine incassato?» |
Non se ne segna mai uno solo a causa dell'altro.
Sotto la linea di avanzamento ci sono le schede:
| Scheda | Quando compare |
|---|---|
| Generale, Date, Spedizioni, Note, Cronologia | Sempre. |
| Preventivo | Se l'ordine è nato da un preventivo. Va tra Spedizioni e Note. |
| Fatture | Se la fatturazione è disponibile nel paese del tuo laboratorio. Va subito prima di Note. |
Generale
- Pannello sinistro: origine della vendita, cliente (modificabile), descrizione generale e file allegati. Apri la scheda del cliente apre la sua scheda senza uscire dall'ordine: il modo più rapido per completare un dato che manca, per esempio per fatturargli.
- Pannello destro: gli articoli con miniatura, quantità e dettaglio del prezzo al pubblico. Si aggiungono con Prodotto (dal catalogo) o Personalizzata.
- Riepilogo economico: costo e costo di spedizione; lo Sconto (in € o in %) con il suo Motivo; il margine e il Subtotale, che è la somma degli articoli meno lo sconto e si calcola da solo; e l'Imposta % (o il suo nome, per esempio IVA %) con il Totale con imposta. Accanto, la Valuta dell'ordine. In un ordine di un negozio (Etsy) lo sconto non si modifica: il prezzo è quello del negozio.
Ogni ordine ha un'unica imposta, e la spedizione fa parte della sua base imponibile. Le caselle e gli avvisi (cliente di un altro paese, imposta non configurata) sono gli stessi di un preventivo: vedi Creare e modificare un preventivo.
Date
Cinque date indipendenti: Data di creazione, Scadenza, Data di pagamento, Data di spedizione e Data di completamento.
Se fatturi l'ordine, la data di consegna della fattura è la Data di spedizione; se non c'è, la Data di completamento, e se manca anche quella, la data di emissione della fattura.
Spedizioni
| Campo | Cos'è |
|---|---|
| Corriere | Uno dei corrieri attivi del tuo laboratorio. |
| Numero di tracciamento | Il codice del pacco. |
Se il corriere ha un modello di URL di tracciamento, salvando il numero compare Traccia spedizione, che apre il tracciamento.
Non c'è l'opzione "Altro…"
Puoi scegliere solo corrieri dell'elenco; non si scrivono a mano. Se ne manca uno, un Amministratore o Proprietario lo aggiunge in Impostazioni → Operazioni → Corrieri (vedi Corrieri) e torni all'ordine.
Preventivo
Solo se l'ordine è nato da un preventivo (vedi Preventivi). Nell'intestazione vedrai inoltre il chip Dal preventivo #N.
- Il preventivo di origine: numero, stato, validità e data di accettazione, con il pulsante Apri preventivo.
- L'elenco Versioni del preventivo, con tutte quelle generate lì. Sopra è indicata quella accettata dal cliente, per esempio Accettata la v2 (o Accettato senza versioni generate), e quella riga porta l'etichetta Accettata.
Da qui puoi solo visualizzare (scaricare) ogni PDF; ripristinare, eliminare o rigenerare si fa nel preventivo. Non è una copia: se generi un'altra versione lì, compare qui.
Gli ordini non generano preventivi
Un ordine è già una vendita, quindi non ha un preventivo proprio. Per fare un'offerta prima che esista, usa Preventivi: quando il cliente accetta, l'ordine si crea da solo.
Fatture
Qui vive la fattura di questo ordine: una sola valida per ordine (più, eventualmente, la nota di credito che la annulla). Si crea in bozza con Crea fattura o Fattura semplificata, si controlla e si emette; una fattura emessa non si modifica né si elimina. Se il tuo piano non la include, la scheda te lo dice («Il tuo piano non include la fatturazione»), e se nessuno l'ha attivata, il proprietario vede qui Attiva la fatturazione. Tutti i dettagli in Fatture e Creare ed emettere una fattura.
Note
Commenti interni del team: puoi aggiungere, modificare e cancellare note. Il cliente non le vede mai.
Cronologia
Chi ha cambiato cosa e quando in questo ordine, comprese le modifiche dell'imposta (aliquota e nome). Anche le modifiche che arrivano da un marketplace compaiono qui, contrassegnate come tali. Se una modifica è arrivata da un'integrazione, al posto di una persona vedrai il nome del token API che l'ha fatta.