Indice del manuale

🧑‍💼 Clienti

In 30 secondi

Clienti è la rubrica del laboratorio: ogni ordine è collegato a un cliente.
L'unico dato obbligatorio è il Nome utente (Alias); il resto dei dati, quando li hai.
Il Tipo di cliente (Privato o Azienda) decide con quali dati compare nei preventivi e nelle fatture.
Un cliente con ordini o preventivi non si può eliminare.

La sezione Clienti è la rubrica dei contatti del laboratorio. Ogni ordine è collegato a un cliente. Senza cliente non c'è ordine.

Le cifre in cima

Indicatore	Cosa mostra
Totale clienti	Totale dei clienti registrati.
Clienti ricorrenti	Clienti con più di un ordine.
Attività globale	Numero totale di ordini fra tutti i clienti.

L'elenco dei clienti

Colonna	Descrizione
Cliente	Nome completo con avatar generato automaticamente e nome utente (@).
Azienda	La ragione sociale, per i clienti che sono aziende. I privati riportano un trattino.
Email	Indirizzo di contatto.
Telefono	Numero di telefono.
Totale Ordini	Numero totale di ordini di quel cliente.
Fatturato	Somma del prezzo al netto delle imposte dei suoi ordini, incassati o no. Gli ordini annullati non contano. Si somma nella valuta del tuo laboratorio: gli ordini in un'altra valuta entrano convertiti con il loro tasso di cambio, e quelli senza tasso di cambio restano fuori dalla somma.

Puoi ordinare l'elenco facendo clic sulle intestazioni di colonna (Cliente, Azienda, Email, Telefono, Totale Ordini o Fatturato).

Cercare clienti

La barra di ricerca filtra in tempo reale per nome, nome utente, azienda, email o telefono.

Aggiungere un cliente

Hai due possibilità:

Da Clienti → "Aggiungi cliente"
Da un ordine o da un preventivo: se digitando il nome del cliente questo non compare nell'elenco, il sistema ti propone di crearne uno nuovo senza uscirne.

Si apre la scheda Nuova scheda cliente, dove compili i suoi dati. L'unico dato obbligatorio è Nome utente (Alias), contrassegnato con un asterisco (*). Gli altri dati sono facoltativi.

Per creare il cliente, premi Crea, in alto a destra.

L'indirizzo

Il blocco Indirizzo della scheda ha questi campi:

Paese: si sceglie da un elenco, con ricerca. Se il cliente non ha un paese, o è di uno che non è nell'elenco, scegli Nessun paese / altro: la scheda si salva senza paese.
Provincia e CAP.
Località / Città.
Indirizzo: la via e il numero civico, per esempio Via Esempio 10.
Indirizzo (riga 2): il resto, se serve: piano, interno, scala…

Un paese che non è nell'elenco

Se una scheda vecchia ha un paese che non è più nell'elenco, vedrai un campo con il suo codice: scegli un paese dell'elenco o cancellalo per salvare.

Privato o azienda

Il blocco Cliente della scheda termina con un menu a tendina, Tipo di cliente, che ha due risposte: Privato o Azienda. È ciò che decide con quali dati compare quel cliente nei tuoi preventivi.

Privato: si stampano il suo nome e il suo documento d'identità, il campo che sta accanto al cognome.
Azienda: compaiono altri due campi, Ragione sociale e Codice di identificazione fiscale, e sono quelli che si stampano, mai quelli della persona.

C'è un solo identificativo fiscale, senza tipo da scegliere: di quale paese sia si deduce dal paese della scheda.

Verifica in VIES

Se il cliente è un'azienda di un altro paese dell'Unione europea (diverso da quello del tuo laboratorio), sotto il suo Codice di identificazione fiscale compare il pulsante Verifica in VIES. Consulta nel registro ufficiale della Commissione europea se quella partita IVA comunitaria è valida per operare tra paesi dell'UE, e ti mostra la risposta:

✅ «… è valida in VIES», con il nome con cui è registrata l'azienda.
❌ «… non risulta in VIES»: il numero non esiste o quell'azienda non è registrata per le operazioni intracomunitarie.
⏳ «VIES non risponde in questo momento. Riprova più tardi.»

Scrivi il numero con il prefisso del suo paese (per esempio, DE123456789); il ? accanto al pulsante te lo ricorda.

La verifica serve solo a informarti

Non salva nulla e non cambia nulla: né la scheda né l'imposta di nessun ordine. Se il numero è valido e decidi di vendere senza IVA a quell'azienda, lo fai tu: imposta 0 % sull'ordine prima di creare la fattura e, nella bozza, scegli il motivo in Vendita senza IVA. Per una vendita di prodotti è Cessione intracomunitaria; se quello che vendi è un servizio, la regola è un'altra (inversione contabile). Trovi tutto in Vendere senza IVA.

Salvare come Privato cancella la ragione sociale e l'identificativo fiscale

Finché non salvi puoi cambiare idea senza perdere nulla: tornare ad Azienda li mostra di nuovo. Ma quando salvi come Privato quei due campi si svuotano davvero.

Il profilo di un cliente

Una volta creato, facendo clic su un cliente potrai accedere al suo profilo. Vedrai:

Attività degli ordini: Riepilogo di tutti gli ordini fatti da questo cliente (in sospeso, completati e totali). Se premi su questa sezione compare un elenco con tutti gli ordini che ha fatto.
Fatturato totale: la somma del prezzo al netto delle imposte degli ordini di questo cliente, incassati o no, nella valuta del tuo laboratorio (gli ordini in un'altra valuta, convertiti). Gli ordini annullati non contano. Non è quanto ti ha pagato: per quello guarda lo stato di pagamento di ogni ordine.
Dati di contatto: nome completo, email, telefono, ecc... Puoi modificare questi dati quando vuoi.
Preventivi (scheda): i preventivi di questo cliente con il loro stato e il loro totale (lo stesso dell'elenco dei preventivi), e un pulsante per scaricare il PDF della versione più recente di ciascuno.

Quali dati del cliente compaiono nel preventivo

Nel PDF di un preventivo, il riquadro Cliente riporta, tra quelli compilati: il suo nome e il suo cognome (o l'alias se non c'è un nome) con il suo documento d'identità se è un privato, oppure la sua ragione sociale con il suo identificativo fiscale se è un'azienda; e poi le due righe dell'indirizzo, il CAP e la località, la provincia e il paese. I due lati non si incrociano mai: un'azienda non stampa la persona. Il paese compare solo quando il suo e quello del tuo laboratorio sono diversi, e l'email e il telefono del cliente non vengono stampati mai.

Ogni versione del preventivo conserva una copia di questi dati: se modifichi la scheda in seguito, le versioni già generate non cambiano; la prossima che generi uscirà già con i dati nuovi. Di più in Il PDF e le sue versioni.

E nella fattura

Se il tuo laboratorio emette fatture, il cliente di una fattura è la scheda del cliente dell'ordine: i suoi dati non si scrivono nella fattura, si prendono da qui. Finché la fattura è una bozza segue la scheda (se la correggi, la bozza si aggiorna da sola); quando la emetti, quei dati restano congelati nella fattura.

Quali dati servono dipende dal paese del tuo laboratorio e dal fatto che il cliente sia privato o azienda. A un'azienda si chiedono sempre la ragione sociale e l'indirizzo, e anche l'identificativo fiscale, tranne se il tuo laboratorio è nel Regno Unito, dove non viene chiesto perché molte aziende non hanno la partita IVA. A un privato, a seconda dell'importo. Se alla scheda manca qualcosa, la fattura ti dice esattamente cosa e ti offre Apri la scheda del cliente per completarla senza uscire dall'ordine. Di più in Creare ed emettere una fattura.

Eliminare un cliente

È possibile solo se il cliente non ha né ordini né preventivi collegati. Se ne ha qualcuno, BolloPrint non ti lascia eliminarlo e ti dice quanti ordini o preventivi ha collegati.

Chi può gestire i clienti?

Azione	Sola lettura	Lavoratore	Admin	Proprietario
Vedere i clienti	✅	✅	✅	✅
Creare / modificare	❌	✅	✅	✅
Eliminare	❌	✅	✅	✅