🧑💼 Clienti
La sezione Clienti è la rubrica dei contatti del laboratorio. Ogni ordine è collegato a un cliente. Senza cliente non c'è ordine.
Le cifre in cima
| Indicatore | Cosa mostra |
|---|---|
| Totale clienti | Totale dei clienti registrati. |
| Clienti ricorrenti | Clienti con più di un ordine. |
| Attività globale | Numero totale di ordini fra tutti i clienti. |
L'elenco dei clienti
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Nome completo con avatar generato automaticamente e nome utente (@). |
| Indirizzo di contatto. | |
| Telefono | Numero di telefono. |
| Totale Ordini | Numero totale di ordini di quel cliente. |
| Fatturato | Somma del prezzo dei suoi ordini, incassati o no. Gli ordini annullati non contano. Gli importi sono mostrati nella valuta configurata del laboratorio (EUR, USD, GBP o CHF), non sempre in €. |
Puoi ordinare l'elenco facendo clic sulle intestazioni di colonna (nome, utente, telefono, ordini o totale speso).
Cercare clienti
La barra di ricerca filtra in tempo reale per nome, nome utente, email o telefono.
Aggiungere un cliente
Hai due possibilità:
- Da Clienti → "Aggiungi cliente"
- Dal modulo dell'ordine: se digitando il nome del cliente questo non compare nell'elenco, il sistema ti propone di crearne uno nuovo senza uscire dall'ordine.
Si aprirà una “NUOVA SCHEDA CLIENTE” dove potrai compilare i suoi dati. L'unico dato obbligatorio è l'“UTENTE (ALIAS)“, contrassegnato con un asterisco (*). Gli altri dati sono facoltativi.
Per creare il cliente premi il pulsante CREA in alto a destra.
Il profilo di un cliente
Una volta creato, facendo clic su un cliente potrai accedere al suo profilo. Vedrai:
- Attività degli ordini: Riepilogo di tutti gli ordini fatti da questo cliente (in sospeso, completati e totali). Se premi su questa sezione compare un elenco con tutti gli ordini che ha fatto.
- Fatturato totale: la somma del prezzo degli ordini di questo cliente, incassati o no. Gli ordini annullati non contano. Non è quanto ti ha pagato: per quello guarda lo stato di pagamento di ogni ordine.
- Dati di contatto: nome completo, email, telefono, ecc... Puoi modificare questi dati quando vuoi.
Eliminare un cliente
È possibile solo se il cliente non ha né ordini né preventivi collegati. Se ne ha qualcuno, BolloPrint non ti lascia eliminarlo e ti dice quanti ordini e preventivi ha.
Chi può gestire i clienti?
| Azione | Sola lettura | Lavoratore | Admin | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| Vedere i clienti | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Creare / modificare | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Eliminare | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |