✏️ Creare e modificare un preventivo
In 30 secondi
- Nuovo preventivo apre il modulo dell'ordine, semplificato: cliente, origine, righe e prezzo.
- Nasce con il suo numero, una data di validità, l'imposta e la valuta del tuo laboratorio; tutte e tre si cambiano in ogni preventivo.
- Il cliente è obbligatorio.
- Cinque schede: Generale, Date, Documenti, Note e Cronologia.
Creare un preventivo
Premi Nuovo preventivo sopra l'elenco. Scegli il cliente e l'origine di vendita, aggiungi righe dal catalogo o personalizzate e, se vuoi, uno sconto: il prezzo si calcola da solo.
Quando lo salvi per la prima volta, BolloPrint gli assegna:
| Cosa | Valore di partenza |
|---|---|
| Numero | Il successivo della numerazione dell'anno (vedi Preventivi). |
| Valido fino al | Oggi più i giorni di validità predefiniti del tuo laboratorio (30 se nessuno li ha cambiati). |
| Imposta | Quella del tuo laboratorio. Se la cambi nelle impostazioni, riguarda solo i nuovi preventivi. |
| Valuta | Quella del tuo laboratorio. Vedi Documenti in un'altra valuta. |
I valori predefiniti li configura un amministratore in Impostazioni generali e in Dati fiscali.
Il cliente è obbligatorio
Un preventivo è sempre rivolto a qualcuno: non si può salvare senza cliente. Se è nuovo, crealo dal selettore stesso.
L'intestazione
- Il titolo (modificabile), il totale offerto con il suo margine e le date che ha finora: creato, valido fino al, inviato, accettato o rifiutato.
- La linea di avanzamento: Bozza → Inviato → Risoluzione. L'ultimo pallino è la risoluzione: premendolo scegli Accettato o Rifiutato, così come lo stato del pagamento in un ordine. Vedi Accettare, rifiutare ed eliminare.
- Se è già stato accettato, il chip Ordine #N ti porta all'ordine nato da esso.
- Nel menu dei tre puntini, Elimina preventivo.
La cifra grande è il totale con imposta: prezzo, spedizione e imposta. Sotto vedrai come si compone, per esempio 17,00 € + IVA 21 % (3,57 €); la prima cifra è prezzo più spedizione. Senza imposta, vedrai in ambra Nessuna imposta configurata e la cifra grande è solo il prezzo. Accanto, Configura → ti porta a Impostazioni › Dati fiscali se puoi accedere alle Impostazioni; altrimenti, un ? ti dice di chiederlo al titolare del laboratorio. Il margine si calcola sempre sul prezzo senza imposta: né la spedizione né l'imposta sono guadagno.
Generale
- Pannello sinistro: origine della vendita, cliente e file allegati. Apri la scheda del cliente apre la sua scheda senza uscire, nel caso gli manchi un dato che vuoi nel PDF.
- Pannello destro: le righe, con miniatura, quantità e dettaglio del prezzo al pubblico. Si aggiungono con Prodotto (dal catalogo) o Personalizzata. Non hanno il contrassegno di "stampato": qui non si fabbrica ancora nulla.
- Riepilogo economico: le cifre del preventivo.
Il riepilogo economico e l'imposta
Ogni preventivo ha un'unica imposta. Oltre a queste otto caselle c'è la Valuta (vedi Documenti in un'altra valuta).
| Casella | Cos'è |
|---|---|
| Costo | Quanto ti costa fabbricare le righe. Non si modifica. |
| Costo di spedizione | Quanto fai pagare al cliente per la spedizione. |
| Sconto | Quanto togli al cliente. Lo scrivi in € o in % (il pulsante nella casella passa dall'uno all'altro); si salva sempre l'importo. Non può superare la somma delle righe. |
| Motivo | Facoltativo: perché fai lo sconto (Cliente abituale). Esce insieme allo sconto nel PDF e nella fattura. Si attiva quando c'è uno sconto. |
| Margine | Quanto guadagni sul prezzo senza imposta, in percentuale. |
| Subtotale | Il prezzo che offri: la somma delle righe meno lo sconto, senza imposta e senza spedizione. Si calcola da solo; non si scrive. |
| Imposta % | La percentuale di questo preventivo. Se l'imposta ha un nome, la casella lo riporta (per esempio IVA %). |
| Totale | Prezzo più spedizione, più l'imposta su entrambi. Si calcola da solo. |
La spedizione fa parte della base imponibile: 5 € di spedizione con un'IVA del 21 % pagano anch'essi l'IVA. Lo sconto si toglie prima dell'imposta e mai dalla spedizione. Se vuoi far pagare più delle righe (un'urgenza, un montaggio), aggiungilo come riga: il Subtotale non può superare la somma delle righe.
Nel riepilogo possono comparire tre avvisi:
| Avviso | Quando compare |
|---|---|
| «Paese del cliente: Francia. Controlla a mano la % d'imposta.» | Il cliente e il tuo laboratorio hanno un paese e non coincidono. BolloPrint non cambia nulla: quale imposta applicare dipende dal tuo caso. |
| Non configurata, in ambra sotto la casella dell'imposta | Né il preventivo né il tuo laboratorio hanno un'imposta. Accanto, Configura → ti porta a Impostazioni › Dati fiscali se puoi accedere alle Impostazioni; altrimenti, un ? ti dice di chiederlo al titolare del laboratorio. L'imposta si configura lì, mai dal preventivo. |
| «Questo documento è stato salvato prima che esistesse lo sconto…», in ambra sopra il riepilogo | Il preventivo è di prima dello sconto e il suo prezzo non coincide con la somma delle righe. Trasforma in sconto trasforma la differenza in sconto (se faceva pagare meno); Ricalcola riporta il prezzo alla somma delle righe. Finché non scegli, il prezzo resta com'era. |
Non configurata non equivale a 0 %
Senza imposta configurata si calcola come 0 %, ma BolloPrint te lo ricorda nell'intestazione (e nel riepilogo, se neanche il tuo laboratorio ce l'ha). Se davvero non applichi imposte, scrivi 0: è una tua decisione e gli avvisi spariscono.
Date
Quattro date (un ordine ne ha cinque):
| Data | Come funziona |
|---|---|
| Data di creazione | Quando è stato creato. |
| Valido fino al | La validità dell'offerta. Si compila da sola alla creazione ed è stampata sul PDF. |
| Data di invio | Quando gliel'hai mandato. Si compila da sola passando a Inviato; e se la metti tu in una bozza, passa a Inviato. |
| Data di accettazione | La mette BolloPrint all'accettazione e si può toccare solo in un preventivo accettato. Puoi correggerla, ma non toglierla finché è accettato. |
Documenti
Qui generi il PDF per il cliente e vedi le sue versioni. Trovi tutto in Il PDF e le sue versioni.
Note
Commenti interni del team. Il cliente non li vede mai.
Cronologia
Chi ha cambiato cosa e quando:
- Cambi di stato, di validità, di prezzo, dell'imposta (aliquota e nome) e di righe.
- Ogni versione generata, ripristinata (viene registrata al salvataggio) o eliminata.
- L'accettazione: «Preventivo accettato: ordine creato». L'ordine lo trovi nel chip Ordine #N dell'intestazione.
Se una modifica è arrivata da un'integrazione, al posto di una persona vedrai il nome del token API che l'ha fatta.