📄 Wyceny
W 30 sekund
- Wycena to oferta dla klienta zanim powstanie zamówienie, z PDF-em, który możesz mu wysłać.
- Nie angażuje produkcji ani terminów: nie pojawia się na tablicy Kanban, w kalendarzu ani w Finansach.
- Gdy klient się zgodzi, zamienia się w zamówienie jednym kliknięciem.
- Znajdziesz ją w pasku bocznym, tuż pod Zamówieniami, i jest dostępna we wszystkich planach.
Wycena ma te same pozycje i to samo podsumowanie finansowe co zamówienie, a do tego PDF.
Cykl życia
Wczytywanie diagramu…
| Status | Co oznacza |
|---|---|
| Szkic | Przygotowujesz ją. Nikt jej jeszcze nie widział. |
| Wysłana | Przekazano ją klientowi i czekasz na odpowiedź. |
| Zaakceptowana | Klient ją zatwierdził i tworzy się zamówienie. |
| Odrzucona | Klient ją odrzucił. Można ją przywrócić. |
To zwykła ścieżka; skróty opisujemy w Akceptowaniu, odrzucaniu i usuwaniu.
Wygasła to nie status
Gdy minie data ważności, wycena nadal jest w statusie Szkic albo Wysłana, ale na liście i w nagłówku zobaczysz na czerwono Wygasła. To ostrzeżenie, a nie blokada: możesz zmienić datę, wysłać ją ponownie albo mimo to ją zaakceptować.
Liczby w nagłówku
Liczone dla wszystkich twoich wycen:
| Wskaźnik | Co mierzy |
|---|---|
| Otwarte wyceny | Te w statusie Szkic albo Wysłana, które są nadal ważne. |
| Otwarta kwota | Ich suma bez podatków i wysyłki: tyle wyniosłyby faktury, gdyby wszystkie zostały zaakceptowane. W walucie twojego warsztatu; zobacz Dokumenty w innej walucie. |
| Wygasłe | Otwarte, którym minęła już ważność. |
| Zaakceptowane w tym miesiącu | Ile zamieniło się w zamówienie w tym miesiącu. |
Lista
| Kolumna | Co pokazuje |
|---|---|
| ID | Rok + numer: 2026-00001. Własna numeracja, niezależna od zamówień, która co roku w styczniu zaczyna się od 1; dlatego rok jest częścią numeru. Dotyczy tylko twojego warsztatu. |
| Pozycje | Miniatury pozycji (do 3). |
| Wycena | Tytuł. |
| Klient | Link do jego profilu. |
| Status | Kolorowa plakietka albo Wygasła na czerwono. |
| Ważność | Do kiedy obowiązuje oferta. Na czerwono, jeśli minęła. |
| Utworzono | Kiedy została utworzona. |
| Razem | Cena, wysyłka i podatek, w walucie wyceny. Bez podatku — sama cena. |
Kliknij wiersz, żeby ją otworzyć. Sortowanie po kolumnie Razem odbywa się według ceny bez podatku.
| Filtr | Co robi |
|---|---|
| Szukaj po ID, tytule, kliencie | Filtruje w trakcie pisania. Zadziała „2026-00001” albo sam numer („1”). |
| Status | Konkretny status albo Wygasłe (otwarte, którym minęła ważność). |
| Kanał sprzedaży | Marketplace’y (dziś Etsy), twoje Kanały sprzedaży (także dezaktywowane) i Ręczne / bez kanału sprzedaży. |
| Utworzenie | Wyceny utworzone w danym okresie. |
W tej sekcji
- Tworzenie i edycja wyceny: formularz, podatek, daty, notatki i historia.
- PDF i jego wersje: generowanie PDF-a i co się w nim znajduje.
- Akceptowanie, odrzucanie i usuwanie: co się dzieje, gdy klient odpowie.
- Dokumenty w innej walucie.
Kto może zarządzać wycenami?
| Działanie | Tylko odczyt | Pracownik | Admin | Właściciel |
|---|---|---|---|---|
| Przeglądanie wycen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tworzenie / edycja wycen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Generowanie, przywracanie i usuwanie wersji | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Akceptowanie i odrzucanie | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Usuwanie wycen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sekcja nie zależy od planu: mają ją wszystkie warsztaty, bez limitu.