✏️ Tworzenie i edycja wyceny
W 30 sekund
- Nowa wycena otwiera uproszczony formularz zamówienia: klient, kanał sprzedaży, pozycje i cena.
- Wycena dostaje swój numer, datę ważności, podatek i walutę twojego warsztatu; wszystkie trzy możesz zmienić w każdej wycenie.
- Klient jest obowiązkowy.
- Pięć zakładek: Ogólne, Daty, Dokumenty, Notatki i Historia.
Tworzenie wyceny
Kliknij Nowa wycena nad listą. Wybierasz klienta i kanał sprzedaży, dodajesz pozycje z katalogu albo niestandardowe i, jeśli chcesz, rabat: cena wylicza się sama.
Przy pierwszym zapisie BolloPrint nadaje jej:
| Co | Wartość początkowa |
|---|---|
| Numer | Kolejny w numeracji danego roku (zobacz Wyceny). |
| Ważna do | Dzisiejsza data plus domyślna liczba dni ważności w twoim warsztacie (30, jeśli nikt tego nie zmienił). |
| Podatek | Podatek twojego warsztatu. Jeśli zmienisz go w ustawieniach, dotyczy to tylko nowych wycen. |
| Waluta | Waluta twojego warsztatu. Zobacz Dokumenty w innej walucie. |
Wartości domyślne ustawia administrator w ustawieniach ogólnych i w Danych podatkowych.
Klient jest obowiązkowy
Wycena zawsze jest dla kogoś: nie da się jej zapisać bez klienta. Jeśli to nowy klient, utwórz go bezpośrednio z listy wyboru.
Nagłówek
- Tytuł (do edycji), oferowana suma z marżą i daty, które wycena ma do tej pory: utworzenie, ważna do, wysłanie, akceptacja lub odrzucenie.
- Pasek postępu: Szkic → Wysłana → Rozstrzygnięcie. Ostatnia kropka to rozstrzygnięcie: po jej kliknięciu wybierasz Zaakceptowana albo Odrzucona, tak samo jak status płatności w zamówieniu. Zobacz Akceptowanie, odrzucanie i usuwanie.
- Jeśli wycena została już zaakceptowana, etykieta Zamówienie #N prowadzi do zamówienia, które z niej powstało.
- W menu z trzema kropkami: Usuń wycenę.
Duża liczba to suma z podatkiem: cena, wysyłka i podatek. Pod nią zobaczysz, z czego się składa, np. 17,00 zł + VAT 23% (3,91 zł); pierwsza kwota to cena plus wysyłka. Bez podatku zobaczysz na bursztynowo Nie skonfigurowano podatku, a duża liczba to sama cena. Obok Skonfiguruj → prowadzi do Ustawienia › Dane podatkowe, jeśli masz dostęp do Ustawień; jeśli nie, ? podpowiada, że trzeba poprosić o to właściciela warsztatu. Marża jest zawsze liczona od ceny bez podatku: ani wysyłka, ani podatek nie są zyskiem.
Ogólne
- Lewy panel: kanał sprzedaży, klient i załączniki. Otwórz kartę klienta otwiera jego kartę bez wychodzenia z wyceny, na wypadek gdyby brakowało w niej danej, którą chcesz mieć w PDF-ie.
- Prawy panel: pozycje z miniaturą, ilością i rozbiciem ceny sprzedaży. Dodajesz je przyciskiem Produkt (z katalogu) albo Niestandardowa. Nie mają znacznika „wydrukowane”: tutaj jeszcze nic się nie produkuje.
- Podsumowanie finansowe: liczby wyceny.
Podsumowanie finansowe i podatek
Każda wycena ma jeden podatek. Oprócz tych ośmiu pól jest jeszcze Waluta (zobacz Dokumenty w innej walucie).
| Pole | Co to jest |
|---|---|
| Koszt | Ile kosztuje cię wyprodukowanie pozycji. Nie da się go edytować. |
| Koszt wysyłki | Ile pobierasz od klienta za wysyłkę. |
| Rabat | Ile obniżasz cenę klientowi. Wpisujesz go w zł albo w % (przycisk w polu przełącza jedno na drugie); zapisywana jest zawsze kwota. Nie może być wyższy niż suma pozycji. |
| Powód | Opcjonalnie: dlaczego dajesz rabat (Stały klient). Pojawia się razem z rabatem w PDF-ie i na fakturze. Pole staje się aktywne po wpisaniu rabatu. |
| Marża | Ile zarabiasz na cenie bez podatku, w procentach. |
| Suma częściowa | Cena, którą oferujesz: suma pozycji minus rabat, bez podatku i bez wysyłki. Liczy się sama; nie wpisujesz jej. |
| Podatek % | Stawka tej wyceny. Jeśli podatek ma nazwę, pole ją pokazuje (np. VAT %). |
| Razem | Cena plus wysyłka, plus podatek od obu. Liczy się sama. |
Wysyłka wchodzi do podstawy opodatkowania: 5 zł za wysyłkę przy VAT 23% też jest opodatkowane. Rabat odejmuje się przed podatkiem i nigdy od wysyłki. Jeśli chcesz policzyć coś ponad pozycje (pilne zlecenie, montaż), dodaj to jako pozycję: Suma częściowa nie może przekroczyć sumy pozycji.
W podsumowaniu mogą pojawić się trzy ostrzeżenia:
| Ostrzeżenie | Kiedy się pojawia |
|---|---|
| „Kraj klienta: Francja. Sprawdź stawkę podatku ręcznie.” | Klient i twój warsztat mają ustawiony kraj i te kraje się różnią. BolloPrint niczego nie zmienia: to, jaki podatek zastosować, zależy od twojej sytuacji. |
| Nie ustawiono, na bursztynowo pod polem podatku | Ani wycena, ani twój warsztat nie mają podatku. Obok Skonfiguruj → prowadzi do Ustawienia › Dane podatkowe, jeśli masz dostęp do Ustawień; jeśli nie, ? podpowiada, że trzeba poprosić o to właściciela warsztatu. Podatek konfiguruje się tam, nigdy z poziomu wyceny. |
| „Ten dokument zapisano, zanim istniały rabaty…”, na bursztynowo nad podsumowaniem | Wycena pochodzi z czasów przed wprowadzeniem rabatów i jej cena nie zgadza się z sumą pozycji. Zamień na rabat zamienia różnicę w rabat (jeśli cena była niższa); Przelicz ustawia cenę równą sumie pozycji. Dopóki nie wybierzesz, cena zostaje taka, jaka była. |
Nie ustawiono to nie to samo co 0%
Gdy podatek nie jest skonfigurowany, liczy się jak 0%, ale BolloPrint przypomina ci o tym w nagłówku (i w podsumowaniu, jeśli twój warsztat też go nie ma). Jeśli naprawdę nie doliczasz podatków, wpisz 0: to twoja decyzja, a ostrzeżenia znikną.
Daty
Cztery daty (zamówienie ma ich pięć):
| Data | Jak działa |
|---|---|
| Data utworzenia | Kiedy wycena powstała. |
| Ważna do | Ważność oferty. Wypełnia się sama przy tworzeniu i jest drukowana w PDF-ie. |
| Data wysłania | Kiedy wycenę wysłano klientowi. Wypełnia się sama po przejściu do statusu Wysłana; a jeśli wpiszesz ją ręcznie w szkicu, wycena przechodzi do statusu Wysłana. |
| Data akceptacji | Ustawia ją BolloPrint przy akceptacji i można ją zmieniać tylko w zaakceptowanej wycenie. Możesz ją poprawić, ale nie możesz jej usunąć, dopóki wycena jest zaakceptowana. |
Dokumenty
Tu generujesz PDF dla klienta i przeglądasz jego wersje. Wszystko opisujemy w PDF i jego wersje.
Notatki
Wewnętrzne komentarze zespołu. Klient nigdy ich nie widzi.
Historia
Kto, co i kiedy zmienił:
- Zmiany statusu, ważności, ceny, podatku (stawki i nazwy) oraz pozycji.
- Każda wersja wygenerowana, przywrócona (zapisywane przy zapisie wyceny) albo usunięta.
- Akceptacja: „Wycena zaakceptowana: utworzono zamówienie”. Samo zamówienie znajdziesz pod etykietą Zamówienie #N w nagłówku.
Jeśli zmiana przyszła przez integrację, zamiast osoby zobaczysz nazwę tokenu API, który ją wprowadził.