Spis treści instrukcji

✅ Akceptowanie, odrzucanie i usuwanie

W 30 sekund

Ostatnia kropka w nagłówku to rozstrzygnięcie: Zaakceptowana albo Odrzucona.
Akceptacja tworzy zamówienie z kopią wyceny; PDF zostaje w wycenie.
Odrzuconą wycenę można przywrócić; zaakceptowaną można dalej edytować.
Usunięcie kasuje wycenę i jej pliki, ale jej numer nie jest używany ponownie.

Skróty

Nie musisz trzymać się ścieżki Szkic → Wysłana → Zaakceptowana co do joty:

Zaakceptuj szkic od razu: jeśli klient zgodzi się osobiście, nie musisz przechodzić przez status Wysłana.
Przywróć odrzuconą: ustaw ją z powrotem jako Wysłana albo Szkic.

Akceptacja: co się dzieje, gdy klient się zgodzi

Kliknij ostatnią kropkę i wybierz Zaakceptowana. BolloPrint poprosi o potwierdzenie (i o wcześniejsze zapisanie, jeśli masz niezapisane zmiany).

Wczytywanie diagramu…

Tworzy się nowe zamówienie. Ma status Utworzone, oczekującą płatność i zwykły termin twoich zamówień. Oto, co do niego trafia:

Z wyceny	Czy trafia do zamówienia?
Klient, tytuł, kanał sprzedaży	Tak, skopiowane
Cena, wysyłka i podatek	Tak, skopiowane
Waluta	Tak; kurs wymiany wyjaśniamy w Dokumentach w innej walucie
Notatki i pozycje	Tak, skopiowane
Załączniki techniczne	Tak, skopiowane
Wersje i ich PDF-y	Nie: zostają w wycenie, a zamówienie pokazuje je w zakładce Wycena

Poza tym:

Zapisuje się zaakceptowana wersja: ostatnia wygenerowana w tym momencie. Zostaje oznaczona jako Zaakceptowana i nie da się jej już usunąć. Jeśli coś zmieniło się od ostatniego PDF-a, wygeneruj nowy przed akceptacją. Jeśli żadnej wersji nie było, zamówienie pokaże Zaakceptowano bez wygenerowanej wersji.
Wycena przechodzi do statusu Zaakceptowana. Produkcja, wysyłka i płatność odbywają się już w zamówieniu.
Przechodzisz do nowo utworzonego zamówienia, które ma etykietę Z wyceny #N, żeby można było wrócić.

Zaakceptowaną wycenę można dalej edytować

To nie jest dokument prawny: możesz zmieniać pozycje, cenę, daty albo wygenerować kolejny PDF. Te zmiany nie wpływają na zamówienie, które ma własną kopię; nowa wersja pojawi się natomiast w jego zakładce Wycena. Nie możesz tylko zmienić rozstrzygnięcia (odrzucić wyceny ani cofnąć jej do statusu Wysłana), dopóki zamówienie jest aktywne. W razie pomyłki anuluj zamówienie, a wycena zostanie zwolniona. Jeśli zaakceptujesz ją ponownie, powstanie nowe zamówienie.

Odrzucanie

Kliknij ostatnią kropkę i wybierz Odrzucona. Data odrzucenia zostaje zapisana.

Wycenę można przywrócić w każdej chwili (zobacz skróty powyżej). To typowa sytuacja, gdy klient wraca po dwóch tygodniach.

Usuwanie wyceny

Menu z trzema kropkami w nagłówku → Usuń wycenę. Można to zrobić w każdym statusie, także w zaakceptowanej. Wtedy potwierdzenie jest bardziej stanowcze: zamówienie zachowuje swoje pozycje i załączniki, ale traci etykietę Z wyceny i zakładkę Wycena.

Co	Co się dzieje po usunięciu
Wycena	Znika z listy, z liczb w nagłówku i z wyników wyszukiwania.
Jej numer	Zostaje zarezerwowany na zawsze: kolejna wycena kontynuuje numerację i żaden numer się nie powtarza.
Jej pliki	Są usuwane całkowicie: PDF-y jej wersji i jej załączniki.

Tego nie da się cofnąć

Usuniętej wyceny nie da się w żaden sposób odzyskać.

Klienta z aktywnymi wycenami nie da się usunąć, tak samo jak klienta z zamówieniami: BolloPrint pokaże ci, które to są.