✏️ Vytvoření a úprava nabídky
Za 30 sekund
- Nová nabídka otevře zjednodušený formulář objednávky: zákazník, prodejní kanál, položky a cena.
- Nabídka vznikne s vlastním číslem, datem platnosti, daní a měnou vaší dílny; všechny tři údaje lze u každé nabídky změnit.
- Zákazník je povinný.
- Pět karet: Obecné, Data, Dokumenty, Poznámky a Historie.
Vytvoření nabídky
Klikněte na Nová nabídka nad seznamem. Vyberete zákazníka a prodejní kanál, přidáte položky z katalogu nebo vlastní položky a případně slevu: cena se spočítá sama.
Při prvním uložení jí BolloPrint nastaví:
| Co | Výchozí hodnota |
|---|---|
| Číslo | Další číslo v řadě daného roku (viz Nabídky). |
| Platí do | Dnešek plus výchozí počet dní platnosti vaší dílny (30, pokud to nikdo nezměnil). |
| Daň | Daň vaší dílny. Pokud se v nastavení změní, týká se to jen nových nabídek. |
| Měna | Měna vaší dílny. Viz Doklady v jiné měně. |
Výchozí hodnoty nastavuje administrátor v obecném nastavení a v Daňových údajích.
Zákazník je povinný
Nabídka je vždy pro někoho: bez zákazníka ji uložit nelze. Pokud je zákazník nový, vytvořte ho přímo ve výběru zákazníka.
Záhlaví
- Název (lze upravit), nabízená celková částka s marží a data, která nabídka zatím má: vytvořeno, platí do, odesláno, přijato nebo odmítnuto.
- Ukazatel průběhu: Koncept → Odesláno → Výsledek. Poslední kolečko je výsledek: po kliknutí zvolíte Přijato nebo Odmítnuto, stejně jako stav platby u objednávky. Viz Přijetí, odmítnutí a smazání.
- Pokud už byla nabídka přijata, štítek Objednávka č. N vás přenese k objednávce, která z ní vznikla.
- V menu se třemi tečkami je Smazat nabídku.
Velké číslo je celková částka s daní: cena, doprava a daň. Pod ním vidíte, jak se skládá, například 17,00 € + DPH 21 % (3,57 €); první číslo je cena plus doprava. Bez daně uvidíte jantarově Daň není nastavena a velké číslo je jen cena. Vedle je Nastavit →, které vás přenese do Nastavení › Daňové údaje, pokud máte do Nastavení přístup; pokud ne, ? vám poradí, ať o to požádáte vlastníka dílny. Marže se vždy počítá z ceny bez daně: doprava ani daň nejsou zisk.
Obecné
- Levý panel: prodejní kanál, zákazník a přílohy. Otevřít kartu zákazníka otevře jeho kartu bez opuštění nabídky, pro případ, že mu chybí údaj, který chcete mít v PDF.
- Pravý panel: položky s miniaturou, množstvím a rozpisem prodejní ceny. Přidávají se tlačítkem Produkt (z katalogu) nebo Vlastní. Nemají označení „vytištěno“: tady se ještě nic nevyrábí.
- Finanční souhrn: čísla nabídky.
Finanční souhrn a daň
Každá nabídka má jedinou daň. Kromě těchto osmi políček je tu ještě Měna (viz Doklady v jiné měně).
| Políčko | Co to je |
|---|---|
| Náklad | Kolik vás stojí výroba položek. Nelze upravit. |
| Náklady na dopravu | Kolik účtujete zákazníkovi za dopravu. |
| Sleva | O kolik zákazníkovi snížíte cenu. Zadává se v € nebo v % (tlačítko v políčku mezi nimi přepíná); uloží se vždy částka. Nesmí být vyšší než součet položek. |
| Důvod | Nepovinné: proč slevu dáváte (Stálý zákazník). Zobrazí se spolu se slevou v PDF i na faktuře. Aktivuje se, jakmile zadáte slevu. |
| Marže | Kolik vyděláte z ceny bez daně, v procentech. |
| Mezisoučet | Cena, kterou nabízíte: součet položek minus sleva, bez daně a bez dopravy. Počítá se sám; nezadává se. |
| Daň % | Procento daně této nabídky. Pokud má daň název, políčko ho uvádí (například DPH %). |
| Celkem | Cena plus doprava, plus daň z obojího. Počítá se samo. |
Doprava je součástí základu daně: z 5 € za dopravu při DPH 21 % se také platí DPH. Sleva se odečítá před daní a nikdy z dopravy. Pokud chcete účtovat něco navíc k položkám (expresní vyřízení, montáž), přidejte to jako položku: Mezisoučet nemůže překročit součet položek.
Ve finančním souhrnu se mohou objevit tři upozornění:
| Upozornění | Kdy se zobrazí |
|---|---|
| „Země zákazníka: Francie. Sazbu daně zkontrolujte ručně.“ | Zákazník i vaše dílna mají zadanou zemi a ty se neshodují. BolloPrint nic nemění: jakou daň použít, záleží na vašem případu. |
| Nenastaveno, jantarově pod políčkem daně | Daň nemá ani nabídka, ani vaše dílna. Vedle je Nastavit →, které vás přenese do Nastavení › Daňové údaje, pokud máte do Nastavení přístup; pokud ne, ? vám poradí, ať o to požádáte vlastníka dílny. Daň se nastavuje tam, nikdy z nabídky. |
| „Tento doklad byl uložen dříve, než existovaly slevy…“, jantarově nad souhrnem | Nabídka pochází z doby před zavedením slev a její cena se neshoduje se součtem položek. Převést na slevu promění rozdíl ve slevu (pokud účtovala méně); Přepočítat nastaví cenu na součet položek. Dokud nevyberete, cena zůstane, jaká byla. |
Nenastaveno není totéž co 0 %
Bez nastavené daně se počítá s 0 %, ale BolloPrint vám to připomene v záhlaví (a ve finančním souhrnu, pokud daň nemá ani vaše dílna). Pokud daně opravdu neúčtujete, zadejte 0: je to vaše rozhodnutí a upozornění zmizí.
Data
Čtyři data (objednávka jich má pět):
| Datum | Jak funguje |
|---|---|
| Datum vytvoření | Kdy byla nabídka vytvořena. |
| Platí do | Platnost nabídky. Vyplní se samo při vytvoření a tiskne se do PDF. |
| Datum odeslání | Kdy byla nabídka zákazníkovi poslána. Vyplní se samo při přechodu do stavu Odesláno; a pokud ho u konceptu zadáte ručně, nabídka přejde do stavu Odesláno. |
| Datum přijetí | Nastaví ho BolloPrint při přijetí a měnit se dá jen u přijaté nabídky. Můžete ho opravit, ale ne odstranit, dokud je nabídka přijatá. |
Dokumenty
Tady vytváříte PDF pro zákazníka a vidíte jeho verze. Vše najdete na stránce PDF a jeho verze.
Poznámky
Interní komentáře týmu. Zákazník je nikdy neuvidí.
Historie
Kdo co a kdy změnil:
- Změny stavu, platnosti, ceny, daně (sazby i názvu) a položek.
- Každá vytvořená, obnovená (zaznamená se při uložení) nebo smazaná verze.
- Přijetí: „Nabídka přijata: objednávka vytvořena“. Objednávku najdete pod štítkem Objednávka č. N v záhlaví.
Pokud změna přišla přes integraci, místo osoby uvidíte název API tokenu, který ji provedl.