Obsah příručky

✅ Přijetí, odmítnutí a smazání

Za 30 sekund

Poslední kolečko v záhlaví je výsledek: Přijato nebo Odmítnuto.
Přijetí vytvoří objednávku s kopií nabídky; PDF zůstává u nabídky.
Odmítnutou nabídku lze obnovit; přijatou lze dál upravovat.
Smazání odstraní nabídku i její soubory, ale její číslo se znovu nepoužije.

Zkratky

Postup Koncept → Odesláno → Přijato nemusíte dodržet do puntíku:

Přijmout koncept přímo: pokud vám zákazník řekne ano osobně, nemusíte procházet stavem Odesláno.
Obnovit odmítnutou nabídku: vraťte ji do stavu Odesláno nebo Koncept.

Přijetí: co se stane, když zákazník řekne ano

Klikněte na poslední kolečko a zvolte Přijato. BolloPrint vás požádá o potvrzení (a pokud máte neuložené změny, o jejich uložení).

Načítání diagramu…

Vytvoří se nová objednávka. Vznikne ve stavu Vytvořeno, s čekající platbou a obvyklým termínem vašich objednávek. Převezme toto:

Z nabídky	Přejde do objednávky?
Zákazník, název, prodejní kanál	Ano, zkopíruje se
Cena, doprava a daň	Ano, zkopíruje se
Měna	Ano; směnný kurz vysvětluje stránka Doklady v jiné měně
Poznámky a položky	Ano, zkopírují se
Technické přílohy	Ano, zkopírují se
Verze a jejich PDF	Ne: zůstávají u nabídky a objednávka je ukazuje na své kartě Nabídka

Dále:

Zaznamená se přijatá verze: ta, která byla v tu chvíli vytvořena jako poslední. Označí se jako Přijato a už ji nelze smazat. Pokud se od posledního PDF něco změnilo, vytvořte před přijetím nové. Pokud žádná verze neexistovala, objednávka uvede Přijato bez vytvořené verze.
Nabídka přejde do stavu Přijato. Výroba, odeslání i platba se už řeší z objednávky.
Přenese vás k nově vytvořené objednávce, která ukazuje štítek Z nabídky č. N pro návrat zpět.

Přijatou nabídku lze dál upravovat

Nejde o právní doklad: můžete měnit položky, cenu, data nebo vytvořit další PDF. Tyto změny se objednávky nedotknou, protože ta má vlastní kopii; nová verze se ale na její kartě Nabídka objeví. Co nemůžete, je změnit výsledek (odmítnout nabídku nebo ji vrátit do stavu Odesláno), dokud objednávka existuje. Pokud došlo k omylu, zrušte objednávku a nabídka se uvolní. Pokud ji pak znovu přijmete, vznikne nová objednávka.

Odmítnutí

Klikněte na poslední kolečko a zvolte Odmítnuto. Zaznamená se datum odmítnutí.

Odmítnutou nabídku lze kdykoli obnovit (viz zkratky výše). Typický případ: zákazník, který se ozve za dva týdny.

Smazání nabídky

Menu se třemi tečkami v záhlaví → Smazat nabídku. Jde to v jakémkoli stavu, i u přijaté. V takovém případě je potvrzení důraznější: objednávka si ponechá své položky a přílohy, ale přijde o štítek Z nabídky a o svou kartu Nabídka.

Co	Co se stane po smazání
Nabídka	Zmizí ze seznamu, z čísel v záhlaví i z vyhledávání.
Její číslo	Zůstane navždy rezervované: další nabídka pokračuje v řadě a žádné číslo se neopakuje.
Její soubory	Smažou se úplně: PDF jejích verzí i její přílohy.

Nelze vrátit zpět

Smazanou nabídku nelze nijak obnovit.

Zákazníka s platnými nabídkami nelze smazat, stejně jako zákazníka s objednávkami: BolloPrint vám řekne, o které jde.